BANCO SANTANDER, SA

Otras Comunicaciones #28073 - 05/02/2009 08:33

Nota de prensa sobre los resultados obtenidos durante el ejercicio 2008

PDF Adjunto:

Nota de Prensa


        Banco Santander obtuvo en 2008 un beneficio
         atribuido de 8.876 millones de euros, con un
                aumento del 9% sin plusvalías

     El incremento del beneficio se debe a que los ingresos crecen (+10%) cinco veces
     más que los costes (+2%), lo que permite que el margen de explotación aumente un
     19%.

     El negocio de banca comercial en España aporta el 31% del beneficio,
     Latinoamérica un 32% y Reino Unido un 14%.

     La progresión de los ingresos se apoya en la gestión de los márgenes y en la
     fortaleza comercial demostrada en un entorno más complejo. Los créditos crecen
     un 10% y los depósitos un 14%, incrementos que se van al 25% y 41% con la
     integración de los bancos adquiridos, sin efecto de tipo de cambio.

     En Europa Continental, el beneficio atribuido alcanza 4.908 millones de euros, con
     un aumento del 11%. El crédito crece un 4% y los depósitos un 11%.

     En Latinoamérica, el beneficio atribuido mejora un 18% en dólares, hasta 4.311
     millones, con una expansión del 15% en el crédito y del 18% en depósitos, medido
     en moneda local. La incorporación de Banco Real eleva ambos crecimientos al
     51%. En euros, el beneficio atribuido asciende a 2.945 millones (+10%).

     En Reino Unido, el beneficio atribuido en libras asciende a 991 millones (+21%),
     con un crecimiento del 43% en crédito y del 52% en depósitos en libras tras las
     adquisiciones de Alliance & Leicester y Bradford & Bingley. En euros, el beneficio
     atribuido alcanza 1.247 millones (+4%).

     La tasa de morosidad se sitúa en el 2,04%, con una tasa de cobertura del 91%. La
     mora de los negocios en España se sitúa en un 1,95%. Estos ratios comparan muy
     favorablemente con la media del sector en todos los mercados donde opera.

     El ratio de eficiencia se coloca en el 41,9%, el mejor de la gran banca mundial, lo
     que supone una mejora de 2,3 puntos con respecto a un año antes.

     Los ratios de capital muestran la elevada solvencia de Banco Santander, con un
     ratio Bis del 12,23% y un core capital del 7,23%.

     En 2008 se han registrado 3.572 millones de plusvalías extraordinarias netas de
     impuestos, que se han destinado íntegramente a saneamientos y provisiones.

     El Consejo de Administración ha aprobado un dividendo total con cargo a los
     resultados de 2008 de 0,65 euros por acción en efectivo, el mismo importe que en
     2007. El importe distribuido entre los tres millones de accionistas asciende 4.812
     millones de euros, un 18% más que el ejercicio anterior.

                                                                1
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Madrid, 5 de febrero de 2009. Banco Santander cerró 2008 con un beneficio atribuido de
8.876 millones de euros, lo que supone un incremento del 9% con respecto al registrado el
año anterior en términos recurrentes y un descenso del 2% si se tienen en cuenta las
plusvalías registradas en 2007. Durante 2008, Banco Santander obtuvo unas plusvalías de
3.572 millones que fueron íntegramente destinadas a provisiones y saneamientos con el fin
de reforzar el balance del Banco. Por tanto, el resultado obtenido en 2008 es totalmente
recurrente y coloca a Santander entre los mayores bancos del mundo por beneficios.

Estos resultados se han logrado en un contexto económico y financiero muy complejo que ha
provocado que un gran número de entidades financieras globales, con las que se compara
Banco Santander, hayan registrado pérdidas y necesitado ayudas públicas. En este entorno,
Banco Santander ha realizado importantes adquisiciones, como Alliance & Leicester (A&L) y
los depósitos y canales de distribución de Bradford & Bingley (B&B) en Reino Unido y ha
lanzado una oferta sobre el capital que aún no controlaba de Sovereign Bancorp, cuya
adquisición se completó el pasado 30 de enero. A cierre de 2008, A&L, B&B y Banco Real
consolidan en el balance del Grupo por integración global, mientras que Sovereign se
incorporará en el primer trimestre de 2009.


Resultados

La crisis financiera y la desaceleración económica han implicado un menor crecimiento de
actividad y un aumento de la mora, que ha demandado mayores necesidades de provisiones.
Estos impactos han sido compensados con una gestión de márgenes del negocio acorde a la
situación, que permite que los ingresos crezcan un 10%, y con un mayor control de los
gastos, que crecen por debajo de un 2%.

         En un entorno de fuerte contracción económica, la cuenta de
          resultados muestra la fortaleza del subyacente del negocio                                                     Gestión de costes más estricta, acorde con el momento
                                                                                                                         del ciclo económico ...
                                                                      Variación s / 2007
                                                                           % con B. Real                                            ... y mejorar eficiencia mucho más
  Mill. euros                                 2008               %*        por pta. equiv.                                                   que nuestros peers
                                                                                                   Consistencia de
 Margen comercial                            28.240            +17,2           +12,0         1    los ingresos más                                   Ratio de Eficiencia
                                                                                                    comerciales ...
 ROF                                           2.802              -6,5            -6,5                                                                            Media peers    61,8%(**)
 Margen ordinario                            31.042            +14,6           +10,0                                                  58,6%
                                                                                                                                                     57,2%         57,1%
                                                                                             2   ... y estricto ajuste
 Costes de explotación                      -13.161              +7,8            +1,8                 de costes ...                   +5,7 p.p.
                                                                                                                                                     +8,6 p.p.
                                                                                                                                                                  +12,9 p.p.
 M. de explotación                           17.729            +19,5           +16,2                                                  52,9%                                     + 19,9 p.p.
                                                                                                 ... permiten absorber
 Provisiones insolvencias                     -5.976           +72,2           +61,0         3     fuertes dotaciones                                48,6%
                                                                                                     por deterioro del
                                                                                                        entorno ...                                                44,2%
 M. explotación neto provis. 11.754                              +3,4            +2,6                                                                                            41,9%
                                                                                                      ... y seguir
 Bº atribuido (sin plusvalías)                 8.876             +9,4            +9,4        4       creciendo el
                                                                                                       beneficio                      12M'05         12M'06        12M'07        12M'08

                                                                                                                                   (**) Dato 9M’08
 (*) Incluyendo tres trimestres de B. Real por puesta en equivalencia y un trimestre por
      integración global




La expansión de los ingresos cinco veces superior al de los costes, permite a Banco
Santander colocarse con un ratio de eficiencia del 41,9%, que es 2,3 puntos inferior al de un
año antes, el mejor ratio entre los bancos comparables de Europa y, seguramente, del
mundo. En España, la Red Santander y Banesto se colocan en un ratio de eficiencia del
34,3% y 40,0%, respectivamente; Latinoamérica en el 40,3% y Reino Unido continúa su
progresiva mejora y se sitúa en el 45,2%. Abbey viene de unos costes que representaban
más del 70% de los ingresos en 2004, año en que fue adquirido por Santander.



                                                                                                                         2
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La mejora de eficiencia lleva el margen de explotación de Banco Santander a 17.729 millones
de euros, lo que supone un crecimiento del 19% con respecto a 2007. Esta fuerte progresión
en el resultado de explotación absorbe el coste de 450 millones de euros neto de impuestos
relacionado con los productos de clientes vinculados a Madoff y Lehman.

El aumento de las provisiones en más del 60% es consecuencia del deterioro en la calidad
del crédito. El Grupo cuenta con fondos para insolvencias por importe de 12.863 millones de
euros, de los que 6.181 millones corresponden a fondos genéricos.

La tasa de morosidad del conjunto del Grupo se sitúa en el 2,04%, con un aumento de 1,09
puntos en un año, y la cobertura con provisiones en el 91%, frente a un 151% de 2007. La
morosidad de Grupo Santander está claramente por debajo de la media en todos los
mercados donde opera. En España, Banco Santander tiene una mora del 1,93% y Banesto
del 1,64%. En Reino Unido, la morosidad es del 1,04% (incluido A&L) y en Latinoamérica, del
2,95%.

                                   Grupo                                                               España
                                                                           Morosidad en %                                              3,14
            Morosidad                                                                                                           2,56
                                                  Cobertura                                                                              (Nov.)
                                                                                                   Bancos + Cajas
                                                                                                                1,61
                         2,76%                                                                                  1,11
        2,04%                                                                  0,66     0,68    0,62   0,83                            1,95
                                               91%                                                                              1,50
                                                               58%                                              0,88    1,08     Grupo SAN
                                                                               0,65     0,61    0,53   0,64

          SAN        Peers europeos*            SAN      Peers europeos*       Dic'04 Dic'05 Dic'06 Dic'07 Mar'08 Jun'08 Sep'08 Dic'08
                                                                           Fuente Sector: Banco de España


                          Reino Unido**                                                          Latinoamérica**
    Morosidad en %                            Sector             1,44      Morosidad en %                                       Sector
                                                        1,33                     4,2%
                                                1,21                                               4,1%       3,9%     4,1%    4,0%    4,1%
                 1,06                  1,10                                              4,0%
                           1,03
        0,88
                                              Abbey                                                          2,3%      2,5%    2,4%    2,5%
                                                                                 2,0%              2,0%
                                                                                          1,7%
                                       0,69     0,72    0,72     0,77                                                             SAN
        0,61     0,68      0,61

       Dic'04   Dic'05    Dic'06   Dic'07      Mar'08   Jun'08 Sep'08            Dic'04 Dic'05 Dic'06 Dic'07 Mar'08 Jun'08 Sep'08
    Fuente Sector: Council Mortgage Lenders                                Fuente Sector: Bancos centrales


 (*) Media de bancos europeos incluidos en nuestro grupo de comparables a septiembre de 2008
 (**) Datos en criterios locales, homogeneizados a las fuentes para el sector


En 2008, Banco Santander registró unas plusvalías extraordinarias netas de impuestos de
3.572 millones de euros, de las que 2.245 millones proceden de la venta de los negocios de
ABN Amro en Italia que correspondían a Santander (Antonveneta e Interbanca). Otros 741
millones se originan en la venta de pasivos de ABN y 586 millones en la enajenación
mediante una operación de lease-back de la Ciudad Financiera Santander, en Boadilla del
Monte (Madrid).

Este conjunto de plusvalías se destina íntegramente a saneamientos y provisiones. Así,
1.430 millones se aplican a cubrir las minusvalías generadas en las participaciones
accionariales en RBS (0,89%) y Fortis (1,85%) y 2.142 millones a diversas provisiones, entre
las que destacan intangibles de Abbey (904 millones), fondo para prejubilaciones (382
millones), fondo para reestructuración de negocios adquiridos (386 millones), fondos de
comercio y carteras (295 millones) y otros (175 millones).

                                                                           3
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Por tanto, el beneficio atribuido de 8.876 millones es totalmente recurrente, ya que la
totalidad de las plusvalías se aplican a saneamientos y provisiones, y aumenta un 9%.

Si analizamos la evolución de los resultados por áreas geográficas, observamos que Europa
Continental alcanza un beneficio atribuido de 4.908 millones (+11%), con 2.098 millones de la
Red Santander (+16%) como principal motor. Reino Unido, por su parte, crece un 21% su
beneficio en libras, que asciende a 991 millones (1.247 millones de euros y +4%), apoyado
en un aumento de los ingresos del 18% y con los costes creciendo al 6%. Por tanto, el
beneficio del Banco Santander en Europa suma 6.155 millones de euros, el 68% del
beneficio total.

En Latinoamérica, el beneficio atribuido crece un 18% en dólares, su moneda de gestión,
hasta 4.311 millones. En euros, el beneficio atribuido es de 2.945 millones (+10%). La mayor
aportación corresponde a Brasil, que gana un 31% más, hasta 1.617 millones de dólares
(1.105 millones de euros). Le sigue México, con un descenso del 2%, hasta 878 millones de
dólares (600 millones de euros), y Chile, que mejora un 12% y registra un beneficio de 797
millones de dólares (545 millones de euros).


 Principales unidades Europa Continental 2008                                                                       Principales unidades Latinoamérica 2008
 Mill. € y % s/ 2007                                                                                                Mill. US$ y % s/ 2007
   Las unidades comerciales mantienen crecimientos de dos dígitos a lo largo                                          Fuerte crecimiento de ingresos en todos los países con costes controlados.
            de toda la cuenta. Además, muy buen trimestre de GBM                                                                Aumento dotaciones por entorno, crecimiento y México
            Margen ordinario:                     Margen explotación:               Beneficio atribuido:
            14.641 mill.; +14%                     9.365 mill.; +20%                 4.908 mill.; +11%*                   Margen ordinario:                     Margen explotación:                     Beneficio atribuido:
                                                                                                                          19.325 mill.; +36%                     11.135 mill.; +40%                      4.311 mill.; +18%
Red SAN                 5.502 +16%                            3.566 +25%                    2.098   +16%
                                                                                                                    Brasil *                 8.989   +50%                   5.087        +47%                    1.617        +31%


Banesto              2.467       +8%                        1.450     +10%                 754      +13%                               4.088
                                                                                                                    México                           +20%                 2.573          +25%                   878            -2%
                                         +15%                                +20%                          +10%
Santander
Consumer                3.262 +24%                             2.390 +28%                  696       -3%              Chile          2.577           +25%              1.673             +37%                  797            +7% (**)
 Finance
                                                                                                                    Resto
                                                                                                                                      3.150          +37%             1.477              +57%                 753            +37%
                                                      683                                 531        +4%            Países
 Portugal       1.234            +2%                                  +2%
                                                                                                                  Santander
                                                                                                                   Private     522                   +17%       325                      +26%           264                  +18%
                                                 1.059   1.276                      662    829      +15%           Banking
 Resto ** 1.546     2.176       +11%                                  +19%
              GBM                                                                   GBM                            (*) Sin Banco Real: M. ordinario +14%; M. explotación +17%; Bº atribuido +4%
                                                  GBM
                                                                                                                                                                                                  (**) Beneficio antes de interrumpidas: +12%

 (*) Sin incluir plusvalías ni saneamientos extraordinarios
 (**) Banca Mayorista Global, Gestión de Activos y Seguros y Banif.




Si se observan los resultados en función de los negocios, la actividad de banca comercial
obtuvo un beneficio antes de impuestos de 9.376 millones de euros (+3%). Este crecimiento
está impactado por la depreciación de la libra y del dólar frente al euro. Por su parte, Banca
Mayorista Global registró un beneficio antes de impuestos de 2.548 millones de euros (+23%)
y Gestión de Activos y Seguros, 537 millones de euros, con un descenso del 1% con
respecto a un año antes, con un buen comportamiento de seguros en todos los mercados,
mientras que la evolución de los fondos de inversión se ha visto afectada por el crecimiento
de los depósitos, así como por la situación de los mercados.

La forma en que está construida la cuenta de resultados pone de manifiesto las ventajas de
la diversificación geográfica y de negocios, la recurrencia de los ingresos y del beneficio y su
aportación al fortalecimiento del balance anticipando provisiones. Todo ello en un contexto
muy complejo para la banca mundial, debido a la contracción de las economías, la volatilidad
de los mercados y la escasez y mayor coste de la liquidez.



                                                                                                                  4
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Negocio

El crecimiento de la actividad continúa más focalizado en los depósitos que en los créditos,
cuya evolución se resiente por una menor demanda como consecuencia de la crisis mundial.
Los depósitos crecen un 41% y los créditos un 25% empujados por las incorporaciones de
Banco Real, A&L y B&B. Sin contar sus datos, el Grupo crece un 14% y un 10%,
respectivamente. El mayor aumento de los depósitos permite una mejor financiación interna
del crédito, lo que cobra especial valor en contextos de menor liquidez en los mercados.

Banco Santander cerró 2008 con unos fondos gestionados de 1.168.355 millones de euros y
un aumento del 10%. De este importe, 1.049.632 millones corresponden a los activos en
balance, que crecen un 15%.

El importe de la inversión crediticia neta del Grupo Santander se situó en 621.348 millones de
euros al cierre de 2008, con un aumento del 10% en euros, variación que sería de un 20%
sin efecto de tipo de cambio. Un 52% de esta inversión la aportan los negocios de Europa
Continental, un 33% los de Reino Unido y el restante 15%, Latinoamérica.

                     Créditos a clientes
                                                                               Créditos a clientes. Diciembre 2008
     Créditos a clientes (bruto)                                               % sobre áreas operativas
     Miles de millones de euros

                                                                                               Latinoamérica
                                                        634                                    15%
                   574                 573     581               +10,4%*
         532                 554
                                                                                                               Europa
                                                                                                               Continental
                                                                                                               52%
                                                                                   Reino Unido
                                                                                          33%



        Dic 06    Dic 07    Mar 08    Jun 08   Sep 08   Dic 08

       (*) Sin efecto tipo de cambio: +19,6%




En Europa Continental, el crecimiento del crédito a clientes es del 4%, hasta alcanzar
323.911 millones de euros, con incrementos en todos los países y unidades. En España, Red
Santander y Banesto crecen al 4%. En Portugal, Santander Totta sube un 8%. Por su parte,
Santander Consumer aumenta el crédito un 18%, lo que incluye la adquisición a Royal Bank
of Scotland de la cartera de créditos de 2.200 millones de euros en crédito al consumo en
Alemania, Holanda, Bélgica y Austria.

Latinoamérica alcanzó un volumen de créditos de 92.684 millones de euros, con un
crecimiento del 35% en euros y el 51% en moneda local, debido en gran parte a la
consolidación de Banco Real. Brasil crece un 21% en términos homogéneos; Chile un 20%,
y México un 8%, en moneda local.

Reino Unido cierra 2008 con un volumen de créditos de 202.244 millones de euros y un
aumento del 10% en euros, incluida la consolidación de Alliance & Leicester, que aporta
51.600 millones de libras. La actividad hipotecaria aumenta un 10% en Abbey hasta alcanzar
un saldo de 121.500 millones de libras, que sumadas las hipotecas de A&L se eleva hasta
159.000 millones de libras. La producción neta de hipotecas en 2008 en Abbey ascendió a
11.100 millones de libras.

                                                                           5
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En cuanto a la captación de ahorro, el conjunto de los recursos de clientes gestionados por el
Grupo asciende a 825.116 millones de euros al cierre de 2008, con un aumento del 5%, que
sería del 14% sin efecto de tipo de cambio. Los depósitos de clientes ascienden a 419.829
millones de euros y crecen un 18%, variación que se queda en un 14% si se descuenta el
impacto de las entidades adquiridas y de las cesiones temporales de activos.

Europa Continental supone el 43% de los recursos gestionados de clientes del Grupo, con un
importe de 294.608 millones de euros. En España, que representa el 82% de esta área
geográfica, los depósitos sin cesiones aumentan un 15%, en Portugal un 26% y en
Santander Consumer Finance un 29%.



          Recursos de clientes gestionados
                                                                                         Recursos de clientes gestionados. Diciembre. 2008
                   Recursos de clientes gestionados                                      % sobre áreas operativas
                   Miles de millones de euros
                                                                       825      +5,1%*             Latinoamérica
                             785        750       759         782
           Total 714
                                                                       131
                                                                                                   24%
                                                                                -18,1%
   Otros recursos            160        148       143         138
       de clientes 155
                                                                       343      -4,8%                                   Europa
   Otros recursos            332                  319         313
                  281                   318                                                                             Continental
      en balance
                                                                                                                        43%
    Depósitos sin                                             331      378      +29,0%
                             293        284       297
           CTAs 277                                                                          Reino Unido
                                                                                                    33%
                  Dic 06    Dic 07     Mar 08    Jun 08       Sep 08   Dic 08

               (*) Sin efecto tipo de cambio, total: +13,5%
               Nota: Ajustado en diciembre de 2006 el impacto de la venta de las
                     administradoras de fondos de pensiones en Latinoamérica y la
                     colocación de los Valores Santander.




Latinoamérica tiene un peso del 24% en recursos de clientes y suma 169.186 millones de
euros, con un crecimiento del 23%, afectado por la consolidación de Banco Real. En Brasil,
los depósitos suben un 35%, en Chile un 19%, y en México un 13%, en moneda local.

Reino Unido tiene ya el 33% de los recursos de clientes del Grupo, con un volumen de
recursos de clientes de 227.271 millones de euros y un aumento del 5%. Los depósitos de
clientes alcanzan 143.200 millones, con un incremento del 17% en euros y del 52% en libras.
A&L aporta 29.900 millones de libras y B&B, 20.900 millones a cierre de diciembre. Desde
que ambas entidades pertenecen al Grupo Santander han incrementado su base de
depósitos. A&L creció en 2.300 millones de libras en el último trimestre y B&B en 1.000
millones.


Adquisición de nuevos negocios

El pasado 14 de julio, Banco Santander y Alliance & Leicester alcanzaron un acuerdo sobre
los términos de una oferta recomendada por parte de Santander sobre la totalidad del capital
del banco británico. Dicho acuerdo ha supuesto que los accionistas de Alliance & Leicester
percibieran el pasado 10 de octubre una acción Santander por cada tres acciones de su
entidad, lo que supuso la emisión de 140,9 millones de acciones nuevas de Banco
Santander, equivalentes a 1.583 millones de euros entre nominal y prima de emisión. A&L,
que se ha integrado en las cuentas del Grupo en el cuarto trimestre de 2008, cuenta con 5,5
millones de clientes que operan a través de 254 oficinas.


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El 29 de septiembre Abbey adquirió los depósitos y los canales de distribución de Bradford &
Bingley, lo que supuso incrementar la base de clientes en 2,7 millones y la red de oficinas en
197, además de otros 141 puntos de venta en locales de terceros. El importe de esta
adquisición ascendió a 612 millones de libras, si bien B&B aporta a Abbey 208 millones de
libras de capital que correspondían a determinadas filiales. La integración de B&B tiene
impacto en la cuenta de resultados del cuarto trimestre.

Estas adquisiciones colocan a Santander con una cuota de mercado del 10% en depósitos y
del 13% en hipotecas en Reino Unido. Abbey se ha convertido en la segunda entidad de
dicho mercado en el negocio hipotecario y la tercera en la gestión de depósitos, con 1.300
oficinas y 25 millones de clientes.

Además, el pasado 14 de octubre, Banco Santander y Sovereign Bancorp anunciaron el
acuerdo por el que Santander adquiere Sovereign Bank mediante intercambio de acciones.
Banco Santander poseía ya un 24,35% de dicha entidad, por lo que la oferta afecta al
75,65% restante. La operación fue aprobada en junta de accionistas de Banco Santander el
26 de enero y de Sovereign el 28 del mismo mes. El canje de acciones se realizó el pasado
30 de enero mediante la entrega de 0,3206 acciones de Santander por cada acción de
Sovereign, lo que supuso la emisión de 161,5 millones de acciones nuevas de Banco
Santander por un importe de 1.302 millones de euros entre nominal y prima de emisión.

Estas tres adquisiciones, A&L, B&B y Sovereign, suponen una inversión de alrededor de
5.000 millones de euros. El retorno medio esperado de dichas inversiones (ROI) será de
alrededor del 20% al tercer año.

Adicionalmente, Banco Real ha pasado a integrarse en las cuentas del Grupo por
consolidación global en lugar de por puesta en equivalencia, como se venía haciendo hasta
el tercer trimestre de 2008.


La acción y el dividendo

En el cuarto trimestre de 2008 Banco Santander llevó a cabo una ampliación del 25% del
capital con derecho preferente de suscripción para los accionistas de la entidad, cuyo
objetivo era reforzar el core capital y situarlo alrededor del 7% como una medida de
autoexigencia ante el empeoramiento del entorno económico. La operación supuso la
emisión de 1.598,8 millones de acciones a un precio de 4,5 euros entre nominal y prima de
emisión, de modo que los recursos propios del Banco se incrementaron en 7.195 millones de
euros. Tras esta ampliación de capital y la posterior para el canje por acciones de Sovereign,
el número de acciones en circulación de Banco Santander asciende a 8.155,6 millones.

A cierre de 2008, Banco Santander cuenta con unos recursos propios computables de 62.844
millones de euros, con un excedente de 21.723 millones sobre el mínimo regulatorio exigido.
Con estos recursos, el ratio BIS, medido con criterios de Basilea II, se sitúa en el 12,23%, el
Tier I en el 8,78% y el core capital en el 7,23%. Estos ratios ponen de manifiesto la fortaleza
de capital del Grupo Santander.

La acción Santander cotizaba a 6,75 euros a cierre de 2008, lo que suponía una
capitalización bursátil de 53.960 millones de euros. El Consejo de Administración ha
aprobado que el dividendo total con cargo a los resultados de 2008 ascienda a 0,65 euros, lo
que supone el mismo importe por acción que en 2007. No obstante, debido a las diferentes

                                                                7
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ampliaciones de capital, este dividendo es percibido por un 18% más de acciones que en
2007. El importe del beneficio total distribuido entre los accionistas con cargo a los resultados
de 2008 asciende a 4.812 millones, un 18% más que el ejercicio anterior, y supone un pay-
out del 54,2%.

La base accionarial del Grupo Santander ascendía a cierre de 2008 a 3.034.816 accionistas.
En el Grupo trabajan 170.961 personas, que atienden a 80 millones de clientes en 13.390
oficinas. Estas cifras se verán incrementadas en el primer trimestre de 2009 como
consecuencia de la integración de Sovereign.



                                 Más información en: www.santander.com




                                                                8
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   Resultados
   Millones de euros
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                                                                                   2008              2007             Absoluta           %              2006


   Margen de intermediación (sin dividendos)                                            18.078            14.882            3.196              21,5          12.076
   Rendimiento de instrumentos de capital                                                    548               413               134           32,5               404
   Margen de intermediación                                                             18.625            15.295            3.330              21,8          12.480
   Resultados por puesta en equivalencia                                                     797               441               356           80,6               427
   Comisiones netas                                                                       8.451             8.040                410            5,1            7.024
   Actividades de seguros                                                                    366               319                47           14,7               253
   Margen comercial                                                                     28.240            24.096            4.144              17,2          20.184
   Resultados netos de operaciones financieras                                            2.802             2.998            (196)             (6,5)           2.149
   Margen ordinario                                                                     31.042            27.095            3.948              14,6          22.333
   Servicios no financieros                                                                  118               152               (34)         (22,6)              119
   Gastos no financieros                                                                     (88)              (78)               (9)          11,7               (70)
   Otros resultados de explotación                                                        (182)             (119)                (63)            —             (119)
   Costes de explotación                                                              (13.161)           (12.208)            (954)              7,8        (11.045)
     Gastos generales de administración                                               (11.892)           (10.940)            (952)              8,7         (9.899)
        De personal                                                                    (6.923)            (6.510)            (413)              6,3         (5.926)
        Otros gastos generales de administración                                       (4.969)            (4.430)            (539)             12,2         (3.973)
     Amortizaciones                                                                    (1.270)            (1.268)                 (2)           0,1         (1.147)
   Margen de explotación                                                                17.729            14.842            2.887              19,5          11.218
   Pérdidas netas por deterioro de activos                                             (6.138)            (3.549)          (2.589)             73,0         (2.551)
     Créditos                                                                          (5.976)            (3.470)          (2.506)             72,2         (2.467)
     Fondo de comercio                                                                        —                (14)               14         (100,0)              (13)
     Otros activos                                                                        (162)                (65)              (98)         151,0               (70)
   Otros resultados                                                                       (221)             (383)                162             —                (45)
   Resultado antes de impuestos (sin plusvalías)                                        11.370            10.910                 460            4,2            8.622
   Impuesto sobre sociedades                                                           (2.025)            (2.392)                367          (15,3)        (1.947)
   Resultado de la actividad ordinaria                                                    9.346             8.518                827            9,7            6.674
   Resultado de operaciones interrumpidas (neto)                                             (13)              112           (126)               —                470
   Resultado consolidado del ejercicio (sin plusvalías)                                   9.332             8.631                702            8,1            7.144
   Resultado atribuido a minoritarios                                                        456               520               (64)         (12,4)              562
   Beneficio atribuido al Grupo (sin plusvalías)                                          8.876             8.111                766            9,4            6.582
   Neto de plusvalías y saneamientos extraordinarios                                          —                950           (950)           (100,0)           1.014
   Beneficio atribuido al Grupo                                                           8.876             9.060            (184)             (2,0)           7.596



   Créditos a clientes
   Millones de euros
                                                                                                                             Variación
                                                                                             (1)
                                                                                  31.12.08          31.12.07          Absoluta           %             31.12.06


   Crédito a las Administraciones Públicas                                                7.668             5.633           2.035              36,1            5.329
   Crédito a otros sectores residentes                                                230.783            227.512            3.271               1,4        199.994
     Cartera comercial                                                                  14.874            18.248           (3.374)            (18,5)         17.276
     Crédito con garantía real                                                        123.566            123.371                 195            0,2        110.863
     Otros créditos                                                                     92.343            85.893            6.450               7,5          71.854
   Crédito al sector no residente                                                     395.363            341.027           54.336              15,9        326.187
     Crédito con garantía real                                                        229.761            199.316           30.444              15,3        191.724
     Otros créditos                                                                   165.602            141.711           23.892              16,9        134.463
   Créditos a clientes (bruto)                                                        633.814            574.172           59.642              10,4        531.509
   Fondo de provisión para insolvencias                                                 12.466              8.695           3.771              43,4            8.163
   Créditos a clientes (neto)                                                         621.348            565.477           55.871               9,9        523.346
   Promemoria: Activos dudosos                                                          13.972              6.070           7.902             130,2            4.613
       Administraciones Públicas                                                               1                 1                 0           51,2                18
       Otros sectores residentes                                                          6.208             1.812           4.396             242,6            1.212
       No residentes                                                                      7.763             4.257           3.506              82,3            3.383



   (1).- En diciembre 2008 se ha incorporado Banco Real y Alliance & Leicester.




                                                                                                     9
Comunicación Externa.
Ciudad Grupo Santander Edificio Arrecife Pl. 2
28660 Boadilla del Monte (Madrid) Telf.: 34 91 289 52 11 – Fax: 34 91 257 10 39
   Recursos de clientes gestionados
   Millones de euros
                                                                                                                            Variación
                                                                                             (1)
                                                                                  31.12.08          31.12.07         Absoluta           %            31.12.06


   Acreedores Administraciones Públicas                                                 13.720            15.239          (1.520)           (10,0)         15.266
   Acreedores otros sectores residentes                                               117.376           103.772           13.604             13,1          94.750
     Vista                                                                              51.300            53.779          (2.479)            (4,6)         55.050
     Plazo                                                                              46.783            31.007          15.775             50,9          24.670
     Cesión temporal de activos                                                         19.293            18.986                308           1,6          15.030
   Acreedores sector no residente                                                     288.734           236.693           52.041             22,0        221.206
     Vista                                                                            151.774           117.699           34.075             29,0        119.861
     Plazo                                                                            115.619             78.287          37.332             47,7          72.258
     Cesión temporal de activos                                                         17.187            37.538         (20.351)           (54,2)         26.343
     Administraciones públicas                                                           4.153             3.168                985          31,1           2.744
   Depósitos de clientes                                                              419.829           355.704           64.125             18,0        331.223
   Débitos representados por valores negociables                                      236.404           233.634            2.769              1,2        204.069
   Pasivos subordinados                                                                 37.822            35.670           2.152              6,0          30.423
   Recursos de clientes en balance                                                    694.055           625.009           69.046             11,0        565.715
   Fondos de inversión                                                                  90.306          119.211          (28.905)           (24,2)       119.838
   Fondos de pensiones                                                                  11.128            11.952            (825)            (6,9)         29.450
   Patrimonios administrados                                                            17.289            19.814          (2.525)           (12,7)         17.835
   Seguros de ahorro                                                                    12.338             9.009           3.329             37,0           6.385
   Otros recursos de clientes gestionados                                             131.061           159.986          (28.925)           (18,1)       173.509
   Recursos de clientes gestionados                                                   825.116           784.995           40.121              5,1        739.223



   (1).- En diciembre 2008 se ha incorporado Banco Real y Alliance & Leicester.



   Patrimonio neto y capital con naturaleza de pasivo financiero
   Millones de euros
                                                                                                                            Variación
                                                                                  31.12.08          31.12.07         Absoluta           %            31.12.06


   Capital suscrito                                                                      3.997             3.127                870          27,8           3.127
   Primas de emisión                                                                    28.104            20.370           7.734             38,0          20.370
   Reservas                                                                             28.024            23.458           4.566             19,5          12.352
   Acciones propias en cartera                                                           (421)                 (0)          (421)              —            (127)
   Fondos propios en balance                                                            59.704            46.955          12.748             27,1          35.722
   Beneficio atribuido                                                                   8.876             9.060            (184)            (2,0)          7.596
   Dividendo a cuenta distribuido                                                      (1.711)           (1.538)            (173)            11,2         (1.337)
   Fondos propios al final del periodo                                                  66.869            54.478          12.391             22,7          41.981
   Dividendo a cuenta no distribuido                                                   (3.102)           (2.532)            (569)            22,5         (1.919)
   Fondos propios                                                                       63.768            51.945          11.822             22,8          40.062
   Ajustes por valoración                                                              (8.300)                 722        (9.022)              —            2.871
   Intereses minoritarios                                                                2.415             2.358                 56           2,4           2.221
   Capital con naturaleza de pasivo financiero                                           1.051                 523              529         101,2               668
   Participaciones preferentes en pasivos subordinados                                   7.622             7.261                360           5,0           6.837
   Patrimonio neto y
    capital con naturaleza de pasivo financiero                                         66.555            62.810           3.746              6,0          52.658



   Recursos propios computables y ratio BIS II
   Millones de euros


                                                                                  31.12.08


   Core capital                                                                         37.182
   Recursos propios básicos                                                             45.108
   Recursos propios de segunda categoría                                                21.302
   Deducciones                                                                         (3.567)
   Recursos propios computables                                                         62.844
   Activos ponderados por riesgo                                                      514.013
   Ratio BIS II                                                                          12,23
     Tier I (antes de deducciones)                                                           8,78
     Core capital                                                                            7,23
   Excedente de recursos propios (ratio BIS II)                                         21.723




                                                                                                     10
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Fuente: CNMV

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