BANCO SANTANDER, SA

Otras Comunicaciones #27478 - 28/10/2008 09:50

Presentación de resultados correspondientes al Tercer Trimestre 2008.

PDF Adjunto:

ACTIVIDAD Y
RESULTADOS

Enero-Septiembre 2008
28 de octubre de 2008
Información importante                                                                                                                       2


Banco Santander, S.A. (“Santander”) advierte que esta presentación puede contener manifestaciones sobre previsiones y estimaciones
dentro de la definición del “U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995”. Dichas previsiones y estimaciones aparecen en varios
lugares de la presentación e incluyen, entre otras cosas, comentarios sobre el desarrollo de negocios y rentabilidades futuras. Estas
previsiones y estimaciones representan nuestros juicios actuales sobre expectativas futuras de negocios, pero puede que determinados
riesgos, incertidumbres y otros factores relevantes ocasionen que los resultados sean materialmente diferentes de lo esperado. Entre
estos factores se incluyen: (1) situación del mercado, factores macroeconómicos, directrices regulatorias y gubernamentales; (2)
movimientos en los mercados bursátiles nacionales e internacionales, tipos de cambio y tipos de interés; (3) presiones competitivas; (4)
desarrollos tecnológicos; y (5) cambios en la posición financiera o de valor crediticio de nuestros clientes, deudores o contrapartes. Los
factores de riesgo y otros factores fundamentales que hemos indicado en nuestros informes pasados o en los que presentaremos en el
futuro, incluyendo aquellos remitidos a las entidades reguladoras y supervisoras, incluida la Securities and Exchange Commission de
los Estados Unidos de América (la “SEC”), podrían afectar adversamente a nuestro negocio y al comportamiento y resultados descritos.
Otros factores desconocidos o imprevisibles pueden hacer que los resultados difieran materialmente de aquellos descritos en las
previsiones y estimaciones.
La información contenida en esta presentación está sujeta y debe leerse junto con toda la información pública disponible, incluyendo
cuando sea relevante documentos que emita Santander que contengan información más completa. Cualquier persona que adquiera
valores debe realizarlo sobre la base de su propio juicio de los méritos y conveniencia de los valores después de haber recibido el
asesoramiento profesional o de otra índole que considere necesario o adecuado. No se debe realizar ningún tipo de actividad inversora
sobre la base de la información contenida en esta presentación.
Al poner a su disposición esta presentación, Santander no está efectuando ningún asesoramiento, ninguna recomendación de compra,
venta o cualquier otro tipo de negociación sobre las acciones Santander ni sobre cualquier otro valor o instrumento financiero.
No se llevará a cabo ninguna oferta de valores en EE.UU. a no ser que se obtenga el registro de tal oferta bajo la “U.S. Securities Act of
1933” o la correspondiente exención.
Nada de lo contenido en esta presentación puede interpretarse como una invitación a realizar actividades inversoras bajo los propósitos
de la prohibición de promociones financieras contenida en la “U.K. Financial Services and Markets Act 2000”.
Nota: Las declaraciones relativas a los resultados, precio de la acción o crecimientos financieros históricos no pretenden dar a entender
que nuestro comportamiento, precio de la acción o beneficio futuro (incluyendo el beneficio por acción) serán necesariamente iguales o
superiores a los de cualquier período anterior. Nada en esta presentación debe ser tomado como una previsión de resultados o
beneficios.
                                      3
Índice




   Ideas básicas Grupo 9M’08

   Evolución áreas de negocio 9M’08

   Conclusiones

   Anexos
    En el 3T’08, Santander vuelve a presentar un buen trimestre en                                                4

    un entorno extremadamente complejo …

       Bº atribuido ordinario trimestral                                Bº atribuido ordinario al Grupo
   Millones euros                                                       Millones euros
                                                     2.524
                                                                                                +15,8%
                                             2.206           2.205                                        6.935
                     2.074 2.113 2.121
             1.802                                                                       5.990




             1T'07     2T     3T      4T     1T'08    2T      3T                         9M'07            9M'08
    BPA*      28,9   33,2    33,9    31,9     33,1    37,9    33,0        BPA* (€)       0,96             1,04
    (cents €)
                                                                                                  +8,3%


     En 3T’08 no se incluyen plusvalías de 586 millones de euros por la venta de
                          la Ciudad Financiera Santander
(*) En el cálculo del BPA se incluye el número de acciones correspondientes a los Valores
    Santander emitidos en octubre 2007.
… apoyados en la fortaleza de las principales unidades de                           5

negocio …
   Europa Continental. Bº atribuido                     Reino Unido. Bº atribuido
   Grandes unidades comerciales (*)
 Mill. euros                                      Mill. libras
                         +9%                                        +20%    737
                                        3.059
               2.806                                         613




               9M'07                    9M'08               9M'07          9M'08
 (*) Red Santander, Banesto, Santander Consumer
    Finance y Portugal

       Latinoamérica. Bº atribuido
 Mill. dólares
                       +20%**           3.294
               2.747                                     Además, el beneficio
                                                        en 9M’08 de ABN-Real:
                                                        725 millones de euros
                                                         (en Centro Corporativo)
               9M'07                    9M'08
 (**) Bº antes de interrumpidas: +23%
    … que nos va a permitir seguir ampliando la ventaja con                                                                                     6

    respecto a nuestros competidores*…
                Beneficio 1S’08 (mill. €)                                                 BPA (% var. s/2007**)
        C1                                                           5.050
                                                                              SAN (ordinario)                                            +8,3
      SAN                                                           4.730
                                                                                          C1                                            +6,2
        C2                                                    3.486                                                                     +2,2
                                                                                          C2
        C3                                                   3.108                        C3                                    -10,3
        C4                                                   3.105                        C4                                -18,1
        C5                                                  2.873                         C5                                -18,2
        C6                                                  2.862                         C6                               -19,3
        C7                                                2.775                           C7                             -27,2
        C8                                              2.454                             C8                            -31,6
        C9                                              2.366                             C9                            -34,8
       C10                                              2.218                           C10                            -37,4
       C11                                            1.740                             C11                     -56,1
       C12                                            1.574                             C12                     -57,3
       C13                                           1.381                              C13                    -62,5
       C14                                           1.378                              C14                    -62,6
       C15                                          1.202                               C15                -66,4
       C16                                         968                                  C16                -66,4
       C17                                        744                                   C17              -76,1
       C18                          -1.035                                              C18           n.s (+/-)
       C19             -4.974                                                           C19           n.s (+/-)
       C20    -7.406                                                                    C20           n.s (+/-)
    Fuente: Informes trimestrales de los bancos                              (**) En base a últimos disponibles: 9M’08/9M’07 o 1S’08/1S’07

(*) Grandes bancos que por su dimensión, características y/o grado de competencia directa son el referente a
    batir: Banco Itaú, Bank of America, Barclays, BBVA, BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole, HBOS, HSBC,
    Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Lloyds, Mitsubishi (4T07+1T08), Nordea, Royal Bank of Canada, RBS, Societe
    Generale, UBS, Unicredito, Wells Fargo.
                                                                             7
… no sólo en beneficios sino también en capital y dividendos …

     Fuerte generación de beneficios + balance sano (sin “tóxicos”) …


       … nos permite estar por encima del
         core capital objetivo del 6% ...

                  Santander: Core capital
                      6,25%              6,31%
      Objetivo
        6%
                                                           ... y aumentar
                                                            el dividendo:
                                                             2º a cuenta
                                                          (+10% s/ equiv.)


                       Dic'07             Sep'08


       Además, 6.300 mill. euros de fondos
            genéricos en balance

 Nota: A Dic’07, cálculo por BIS I. A Sep’08 por BIS II
… apoyados en una gestión eficiente del capital                         8




                   Gestión eficiente del capital

 Generación ordinaria
                          Aprox. 40-50 p.b. /año
   de capital libre

 Des-apalancamiento       En Abbey + A&L: 20.000-30.000 mill. £
 de activos non-core
  en adquisiciones        En Sovereign: 10.000 mill. US$

                          Ciudad Financiera                Realizadas
     Potenciales                                             y/o en
                          Banco Venezuela
       ventas             Activos compartidos ABN
                                                            proceso
         de               Participaciones industriales (Cepsa)
       activos            Factorías productos (AM, seguros)
                                                                   9
Esta ventaja la estamos consiguiendo en un contexto muy
complejo que ha cambiado las reglas del juego para la banca



                                Nuevo modelo de negocio
  Desaceleración
    económica
                                Más foco en clientes: mayor peso
                                comercial
   Volatilidad       Cambio     Mayor importancia depósitos
    mercados
   financieros       drástico   Spreads que reflejen el riesgo
                     en el      Eficiencia
   Escasez y                    Gestión del riesgo y solvencia
  mayor coste
                     sector
    liquidez         bancario

  Crisis bancaria:
     quiebras /
 nacionalizaciones
                                          “Back to
                                          basics”
                                                             10

El modelo de negocio Santander encaja perfectamente en las
               exigencias del entorno actual

       Fortalezas Santander: su reflejo en el ejercicio

      1 Solidez de ingresos comerciales
           Crecimiento más equilibrado
            – Depósitos vs. crédito; emergentes
           Aumento de spreads y comisiones

      2 Mayor énfasis en costes
           Hacia “crecimiento cero”
     3 Máxima prudencia en la gestión del balance
           Fortalecimiento y anticipación
      4 Aumento capacidad comercial
           Incorporaciones en Brasil, UK y USA
                                                                                                                              11
1 Volúmenes. Diferente modelo de crecimiento
   Menor crecimiento del Grupo en                                      ... especialmente en España …
créditos y mayor foco en depósitos …                                         (Red SAN + Banesto)
                                                                 Diferencia de crecimiento trimestral   +8.000 mill. euros
Var. interanual sin tipo de cambio
                                                                 entre depósitos y créditos


           Créditos                   Depósitos sin CTAs

                                                       +20%
 +18%
                                                                    1T'07     2T       3T       4T      1T'08   2T     3T

             +13%
                                                       +11%                        … y Reino Unido
                         +8%
                                     +7%       +7%
                                                                 Diferencia de crecimiento trimestral +18.000 mill. euros
                                                                 entre depósitos y créditos




 9M '06      9M '07      9M '08      9M '06   9M '07   9M '08*


                      Incorporación Bradford&Bingley
                                                                    1T'07     2T       3T       4T      1T'08   2T    3T(*)
                                                                 (*) Incluye B&B
                                                                                                                                12
1 Aumento de Spreads

        Foco en mejora de spreads…

                             4,09    4,15   4,17
               3,85   3,96
3,65    3,75                                        Total

                                                                          … para elevar la rentabilidad
                                            2,15   Depósitos
                                     2,11
                      2,06   2,07                              Margen intermediación (sin dividendos) s/ ATMs
               1,98                                                                                                      5,12
 1,88   1,90                                       Créditos
                                                                  9M’07    9M’08
                             2,02    2,04   2,02                                                           4,40
        1,85   1,86   1,90
 1,77
                                                                             1,95

1T'07   2T     3T     4T     1T'08   2T      3T
                                                                   1,80
                                                                                                 0,94
                                                                                       0,80

        …con mayor foco en créditos:

  Redes en España (SAN y Banesto)                                    Europa (€)        Reino Unido (£)            Latam ($)

  Abbey en hipotecas y UPLs
  Banca Corporativa
1 Moderado crecimiento de las comisiones afectadas por las                              13

      procedentes de fondos y valores ...


                   Comisiones + actividad de seguros
                                                                        ... pero muy
    % Variación 9M’08 / 9M’07
                                                Mill. euros     %            buen
                                                                      comportamiento
                                                                      de los ingresos
         Fondos de inversión + pensiones            -254      -17,8   procedentes de
                                                                          seguros y
         Valores y custodia                         -226      -29,6       servicios

         Seguros (*)                               +302       +22,2

         Servicios                                 +398       +14,6

         Total                                     +220       +3,5




(*) Incluye comisiones y actividad de seguros
                                                                                                                                                                         14
 1 Los ingresos comerciales continúan creciendo a buen ritmo

     M. intermediación (sin dividendos) + comisiones y actividad de seguros

   Miles millones euros                                                                                                                              6,5      6,7
                                                                                                                                6,1          6,3
                                                                                                    5,6     5,8      5,9
                                                                                4,9         5,1                                                                2,2
                                              4,4    4,6         4,6    4,7                                                         2,1      2,2     2,2
                                   4,0                                                                      2,1       2,0
                            3,8                                                                      2,1
                                                                                1,8         1,9
       Comisiones                              1,7   1,8         1,7     1,8
                            1,4    1,5
     + act. seguros
                                                                                                                      3,9           4,0      4,1     4,3       4,5
                                                                                3,1         3,2      3,5    3,7
 M. Intermediación          2,4    2,5         2,7   2,8         2,9     2,9
  (sin dividendos)
                        1T'05      2T          3T    4T      1T'06       2T     3T          4T      1T'07   2T        3T            4T*    1T'08*    2T*      3T*


               Europa                                                  Reino Unido                                         Latam (ex-Real)
Millones €                                           Millones £                                                   Millones $
                                                                                                     674                                                   4.154 4.184
                                          3 .4 7 9                                                                                           3.752 3.929
                            3.225 3.327                                               621     625                                    3.497
                                                                               591
  2.970 2.982 2.986 3.049                                  552    571    573                                                3.126
                                                                                                                   2.835




 1T'07 2T      3T    4T 1T'08 2T            3T         1T'07 2T          3T    4T 1T'08 2T           3T            1T'07 2T           3T      4T 1T'08 2T         3T



(*) Margen de intermediación no incluye el coste de financiación de ABN Real
    por no incluir los ingresos (contabilizados en puesta en equivalencia)
                                                                                                                                              15
 2 Gestión de costes más exigente
                                                            ...para mantener “mandíbulas” bien abiertas...
 Fuerte desaceleración en costes ...                        % variación
                                                                                           +21,3
                                                                +17,1       +9,7 p.p.                 +10,8 p.p.
% Variación sobre mismo trimestre año anterior                                                                        +13,0      +9,5 p.p.*
                                                                                                       +10,5
                                                                             +7,4
                                                                                                                                   +3,5
                 +12,0%
       +11,7%
                          +10,9%
                                                               Ingresos      Costes       Ingresos     Costes         Ingresos    Costes

                                                                     2006/2005                    2007/2006               9M’08/9M’07

  +7,4%
                                                             ... y mejorar mucho más que nuestros peers
                                     +5,7%                                                                                    Media
                                                                                      Ratio de Eficiencia (%)                 peers
                                                                                                                                 62,5% (**)
                                            +3,4%                58,6%                  57,2%                 57,1%
                                                                +5,7 p.p.
                                                    +1,5%                             +8,6 p.p.
                                                                                                         +12,9 p.p.           > 20 p.p.
                                                                 52,9%
                                                                                        48,6%
  1T'07     2T      3T      4T     1T'08     2T      3T                                                       44,2%
                                                                                                                                 40,7%
                                                                 12M'05                 12M'06            12M'07                 9M'08


(*) Sin incorporación ABN-Real: +7,8 p.p.
(**) Dato 6M’08
                                                                             16
3 Un entorno de fuerte desaceleración que requiere mayores
  dotaciones

      Dotaciones 9M’08 / 9M’07     Elevadas provisiones en balance con
                                   casi 6.300 mill. de genéricas sin usar
  Millones de euros
                                       Fondos de provisiones en balance
                                     Millones de euros
                   +67%   3.992                                     11.035
                                                          10.212
                                       Total
                                     fondos
                                                 9.073

           2.387                                                    6.296
                                                          6.292
                                   Genéricos     5.945



                                                                     4.739
                                  Específicos              3.920
                                                  3.128


           9M'07          9M'08
                                                 Sep'07    Jun'08   Sep'08
                                                                                                               17
  3 El crecimiento s/ 2007 recoge el impacto de las específicas
       con nula compensación por liberación de genéricas …

                        Dotaciones para insolvencias* por áreas geográficas
   Millones euros
                             Específica**                                                   Genérica
                     9M’08        9M’07       Difª                                    9M’08            9M’07

                                                         España: +849 mill
   Europa           1.749          684 +1.065            Resto SCF: +192 mill.          9               327

   R. Unido          306           290         +16                                    -49               -49
                                                           Brasil: +247 mill.
   LatAm            1.895       1.071        +824          México: +297 mill.          12                80
                                                           Chile: +174 mill.
   Resto               53            48          +5                                    81               -48

   Total            4.003       2.093 +1.910                                           53               310


                                     … por lo que aumentos futuros de
                                 específicas, tendrán un impacto limitado en
                                  resultados por recuperación de genéricas

(*) No incluye riesgo-país. Dato positivo: dotación; dato negativo: disponible
(**) Las dotaciones para provisiones específicas están minoradas por los activos en
     suspenso recuperados
                                                                             18
3 En este escenario Santander mantiene buenos niveles de
   calidad crediticia…

                                               Detalle cobertura (%)
   Morosidad y cobertura del Grupo   Septiembre 2008

                                           129                       116
    158%
                119%                                       57
                            104%

                                         España        Reino Unido   Latam




                           1,63%              Detalle morosidad (%)
                1,34%                Septiembre 2008
    0,89%                                                            2,37
                                          1,50
                                                          0,76
    Sep'07      Jun'08      Sep'08

                                         España        Reino Unido   Latam
   3 ... que comparan muy bien con los peers a nivel de Grupo y en                                                                        19

         los principales mercados donde operamos

                 Grupo frente a Peers                                                              España
    Junio 2008                                                       Morosidad en %                                     (Agosto) 2,47


           Morosidad                          Cobertura                              Bancos + Cajas                     1,61

                        2,64%                                                                                    1,11
                                        119%                                     0,68                  0,83
                                                                       0,66                 0,62                                  1,50
        1,34%                                             65%                                                           1,08 Grupo SAN
                                                                                                                 0,88
                                                                       0,65      0,61       0,53       0,64
         SAN          Peers             SAN              Peers        Dic'04     Dic'05     Dic'06    Dic'07   Mar'08 Jun'08     Sep'08
                     europeos*                          europeos*
                                                                    Fuente Sector: Banco de España


                        Reino Unido**                                                     Latinoamérica**
   Morosidad en %                              Sector               Morosidad en %                                         Sector
                                                           1,33
                                                1,21                    4,2%                   4,1%                 4,1%       4,2%
                                     1,10                                          4,0%                   3,9%
                 1,06      1,03
        0,88
                                                         Abbey                                            2,3%      2,5%       2,5%
                                                                        2,0%                   2,0%
                                                                                   1,7%
                 0,68                0,69       0,72       0,72                                                              SAN
        0,61               0,61

       Dic'04   Dic'05     Dic'06   Dic'07     Mar'08     Jun'08        Dic'04     Dic'05     Dic'06     Dic'07     Mar'08     Jun'08
    Fuente Sector: Council Mortgage Lenders                         Fuente Sector: Bancos centrales


(*) Media de bancos europeos incluidos en nuestro grupo de comparables
(**) Datos en criterios locales, homogeneizados a las fuentes para el sector
                                                                                                                            20
4 Además reforzamos nuestro modelo comercial y
      mejoramos nuestra diversificación

    La mayor red entre los bancos                                      Distribución RWA por geografías
 internacionales: > 14.000 oficinas (*)                                              (post-adquisiciones)
                      0   3.500     7.000    10.500    14.000       Sep. ‘08 (e). % sobre total áreas operativas
        Santander
                                                                                      USA
    Wells Fargo (1)                                                                   9%
          Unicredit
                                                                                                                Europa
                                                                     Latam                                    Continental
            HSBC                                                                                  Red SAN:       49%
                                                                      25%          Brasil           14%
               Citi
                                                                                   14%
         Intesa SP
                                                                                                        Banesto
                                                                                                         11%
                                                                               Méx: 4%
             BBVA
                                                                                      3%
   BNP Paribas (1)                                                             Chile: 4%                    SCF
                                                                                    to:                     9%
Bank of America (1)
                                                                                Res
                                                                                                   Resto 5%
     JP Morgan (1)                     Brasil: +2.011                                                       Portugal
                                                                                                  Europa:
                                                                                UK                  10%
          Barclays                     US:      +747
              RBS                      UK:      +592                            17%

(*) Tras nuevas incorporaciones e incluyendo PABs en Brasil y
    agencias B&B en UK
(1) Incluidas las nuevas incorporaciones: Wells Fargo + Wachovia;
    BNP Paribas + Fortis; BoA + Merrill Lynch; JP Morgan + WaMu
                                      21
Índice



   Ideas básicas Grupo 9M’08


   Evolución áreas de negocio 9M’08

   Conclusiones

   Anexos
                                                                                                                                  22
 Resultados Segmentos principales 9M’08
                        Una visión de gestión muestra la sostenibilidad del
                        subyacente de las áreas operativas en su moneda

 Europa Continental: SAN+                                                                      Reino Unido (Mill. £)
Banesto+SCF+Portugal (Mill. €)                     Detalle Proforma del
                                                   beneficio atribuido*                                    +20%         737
                 +9%
                            3.059                                                                 613
       2.806                                 Mill. euros y %
                                             Unidades
                                            comerciales
                                              Europa                      UK
                                                                                                 9M'07                 9M'08
                                                                   13%
      9M'07                 9M'08
                                                                   (943)
                                                     42%                                      Latinoamérica (Mill. $)
      GBM y otros Europa                            (3.059)
       Continental (Mill. €)                                            29%
                                                                        (2.167)                             +20%*
                                                                                                                         3.294
        710                                                                                        2.747
                 -34%
                             471                          6% 10%
                                                                (725)        Latam
                                                       (471)
                                              Resto            ABN-Real                              9M'07                9M'08
       9M'07                9M'08             Europa
                                                                                          (*) Bº antes de interrumpidas: +23%



 (*) Beneficio atribuido de las áreas operativas + ABN Real (contablemente figura en
     puesta en equivalencia en Gestión Financiera y Participaciones): 7.365 mill. euros
                                                                                                                  23
 Principales unidades Europa Continental 9M’08
 Mill. euros y % s/ 9M’07
          Las unidades comerciales mantienen crecimientos de dos dígitos en
              ingresos y márgenes. Además, muy buen trimestre de GBM

            Margen ordinario:                        Margen explotación:                  Beneficio atribuido:
            10.654 mill.; +10%                        6.712 mill.; +13%                    3.530 mill.; +0,4%*

Red SAN                    4.035 +14%                                 2.581 +21%                 1.503   +11%



Banesto                  1.856    +10%                           1.090     +14%                  584     +15%

                                           +13%                                    +18%                          +9%
Santander
Consumer                  2.366 +20%                                  1.725 +23%                 561     +2%
 Finance


 Portugal          932             +2%                     520              +1%                 411      +5%*



 Resto **    957      1.465         -6%              591    795            -16%           375   471      -34%
              GBM                                    GBM                                  GBM

 (*) Sin incluir en 2007 plusvalías ni saneamientos extraordinarios
 (**) Banca Mayorista Global, Gestión de Activos y Seguros y Banif.
                                                                                                                                   24
Principales unidades Europa. Actividad y rentabilidad
                        Red Santander                                                      Banesto
            Volúmenes              M. Intermediación / ATMs           Volúmenes                M. Intermediación / ATMs*
  Var. 9M’08 s/ 9M’07                                         Var. 9M’08 s/ 9M’07


                          +20%                     2,89%                                                          2,60%
                                    2,48%                                                         2,29%
                                                                                    +15%

         +3%                                                        +2%

      Créditos        Depósitos*    9M'07          9M'08         Créditos       Depósitos         9M'07           9M'08
                                                                                sin CTAs
(*) Incluye Valores Santander                                                                                (*) Banca Comercial




     Santander Consumer Finance                                                            Portugal
            Volúmenes              M. Intermediación / ATMs           Volúmenes                M. Intermediación / ATMs
  Var. 9M’08 s/ 9M07                                          Var. 9M’08 s/ 9M’07

      +20%                                                                          +18%
                        +16%        4,26%        4,25%                                                             1,76%
                                                                                                  1,61%
                                                                   +11%



    Créditos         Depósitos      9M'07        9M'08           Créditos       Depósitos         9M'07            9M'08
                     sin CTAs                                                   sin CTAs
Nota: Margen de intermediación sin dividendos
                                                                                                                                                                25
Principales unidades Europa
                        Red Santander                                                                            Banesto
                   Margen de explotación                                                           Margen de explotación
Mill. euros                                                                    Mill. euros
                   +23%                                         +21%   2.581                            +13%                                            1.090
                                                                                                                                                +14%
                                863 882                                                                                                   959
                        837                             2.132                                                  367
                                          Provisiones                                              353 357 365
    727 714 731                                                                                                            Provisiones
691                                                                                    326
                                                                               311 322
                                                                +9%
                                                                       2.068                                                                     +12%    884
                                            Neto de     1.896                                                                Neto de   790
                                          provisiones                                                                      provisiones

1T'07   2T    3T   4T   1T'08   2T   3T                                        1T'07   2T     3T   4T    1T'08   2T   3T
                                                        9M'07          9M'08                                                             9M'07          9M'08


    Santander Consumer Finance                                                                                   Portugal
                   Margen de explotación                                                           Margen de explotación
Mill. euros                                                                     Mill. euros
                   +28%                                         +23%   1.725                                                              515            520
                                                                                                                                                 +1%
                                594 616                                                                 +3%
                                                        1.404                                                              Provisiones
                        516                                                    174 177 164     177 174 169
        481 483 463                                                                        157
440                                       Provisiones
                                                                                                                             Neto de              +2%
                                                                                                                                       504               514
                                                                                                                           provisiones
                                            Neto de   778       +4%     806
                                          provisiones

1T'07   2T    3T   4T   1T'08   2T   3T                                        1T'07   2T     3T    4T   1T'08   2T   3T
                                                        9M'07          9M'08                                                             9M'07          9M'08
                                                                                                                           26
Reino Unido 9M’08 (ex- A&L y B&B)
  Mantiene sólida evolución de ingresos y beneficio (muy por encima
                        de los competidores)
                Bº atribuido: 737 mill. £                           Margen de explotación
                    (943 mill. euros)                     Millones £                                                422
                                                                                                  374      392
 Var. 9M’08 / 9M’07 (%)                                        Total           325   330    334
                                                                       319
                                                           Negocios
                                                            globales
   Margen                                                                                                            354
                                   +13%                                                           317
                                                                                                           322
   ordinario                                              Comercial                  297    316
                                                           R. Unido 263        272


    Costes*          +4%
                                                                       1T'07   2T    3T     4T    1T'08        2T    3T


   Margen                                                               Beneficio Atribuido
                                                   +22%
 explotación                                              Millones £
                                                                                                        250         252
                                                                                              235
M. explot.                                                   201       205     207    209
                                               +21%
neto provis.


 Bº atribuido                                 +20%

                                                            1T'07       2T      3T     4T    1T'08        2T        3T


(*) Gastos personal + generales + amortizaciones
                                                                                                                                                                27
 Reino Unido 9M’08 (ex- A&L y B&B)
          Aspectos clave en 9M’08                                                                           Resultados
   Hipotecas: mayor producción con mejor spread
                                                                                           Margen ordinario                            Eficiencia
                    Producc. neta hipotecas
                                                                                   Base 100: 1T’07 £                        % var. 9M’08/9M’07 £
               £ Bill y criterio local
                                +61%     10,8                                                                         118     +13
                          6,7                                                                                   113
                                                                                                          109                                   50,1%

                                                                                   100 100 101 103
                       9M'07             9M'08                                                                                          +4
   Depósitos e investment: aumento flujo neto                                                                                                           46,0%
                £ Bill.         +52%      5,9                                      1T'07     2T   3T   4T 1T'08 2T    3T    Ingresos   Costes   9M'07 9M'08
                          3,9             1,6              API*
                          1,3                              Depósitos retail
                                          4,3                                                          Margen de explotación
                          2,5
                                                                                   Mill. £
                       9M'07             9M'08                                                                                          +22% 1.189
    … lo que se refleja en los stocks:                                                                                         974
                                                                                                                Provisiones
       Incremento saldos                 Aumento spreads créditos
   Criterio local                        Porcentaje                        0,77       Crecimiento
        +12%                                                        0,70                                           Neto de      +21%             983
                                +9%         0,65             0,66                  moderado, en línea           provisiones 811
                                                   0,61                            con el crecimiento
                                                                                     de la actividad
                                                                                                                              9M'07              9M'08
     Hipotecas             Depósitos e      3T07      4T     1T08   2T        3T
                           investment


(*) API (Annual Premium Income) mide los flujos netos de negocio que impactan en
    ingresos y comisiones, excluyendo amortizaciones y movimientos de mercado
                                                                                                                                 28
Reino Unido 9M’08
            Las operaciones de A&L y B&B aceleran 2-3 años el
                 proceso de expansión en el Reino Unido.
      Mejoramos                     Aumentamos masa crítica                         Mejoramos la
  capacidad comercial                 en el “core business”                     estructura de funding
                                   Cuota de mercado a Junio 2008 (%)          Cifras de negocio retail (£ Bill.)
        Oficinas (nº)
                                                                           Datos Septiembre 2008 en criterio local
                        1.300                                                         165
                                     Oficinas                10,3%                     43       A&L           114
     708                                                                                                       20        B&B
                                                                                                               24        A&L
                                                                                      122       Abbey
                                                                                                               70        Abbey

                                   Hipotecas                     13,3%
    Abbey      Abbey + A&L + B&B                                                    Crédito s              Depó sito s


  Cajeros Automáticos (nº)
                        4.527                                                      Estructura de funding (*)
                                                                                                            75%
                                   Depósitos                10,0%
                                                                                     66%
    2.111

                                                         3os por cuota
                                                         de depósitos
    Abbey      Abbey + A&L + B&B                             en UK                  A bbey            A bbey + A &L+ B &B

                                                                         (*) % de créditos financiados con depósitos y capital
                                                                                                                                    29
 Total Latinoamérica (sin ABN-Real)
          Solidez de ingresos comerciales en un entorno macro en ligera
              desaceleración. En 3T’08 menores ROF (Brasil-México)

        Bº atribuido: 3.294 mill. US$                               Margen de explotación
             (2.167 mill. euros)                         Millones US$                                  2.688 2.793
                                                                                                                           2.642
Var. 9M’08 / 9M’07 (%)
                                                                                               2.212
                                                                            1.981 2.031
                                                            Total 1.723
     Margen                                             Negocios
                                          +34%
    ordinario                                            globales
                                                                                                                  2.180     2.038
                                                                                                        2.152
                                                                                    1.673      1.854
                                                        Comercial           1.458
     Costes*                                              LatAm. 1.272
                                  +23%

                                                                    1T'07    2T      3T         4T       1T'08        2T    3T
    Margen
                                                 +42%
  explotación                                                         Beneficio atribuido
                                                        Mill. US$
 M. explot.                                                                                      1.092 1.079 1.124
                                   +25%                              914      940
 neto provis.                                              892                         901


Bº atribuido**                 +20%

                                                           1T'07      2T       3T         4T         1T'08       2T        3T
(**) Beneficio antes de interrumpidas: +23%


 (*) Gastos personal + generales + amortizaciones
                                                                                                           30
  Principales unidades Latinoamérica 9M’08 (sin ABN-Real)
  Mill. US$ y % s/ 9M’07
     Fuerte crecimiento de ingresos en todos los países con costes controlados. Aumento
            dotaciones por expansión, cambio de mix y ligero deslizamiento primas

        Margen ordinario:           Margen explotación:                 Beneficio atribuido:
        13.629 mill.; +34%           8.123 mill.; +42%                   3.294 mill.; +20%

 Brasil
(sin Real)
                       5.631 +33%             3.385       +37%                   1.138       +21%


  México              3.276 +31%                  2.129   +39%                      827     +21% [+22%]


    Chile          2.016    +35%           1.286          +44%                  635         +10% [+17%]

  Resto
                   2.315    +41%          1.087           +68%               497            +30% [+49%]
  Países

Santander
 Private     391            +23%    236                   +25%         196                  +19%
 Banking

                                                                 Nota: En corchetes, Bº antes de interrumpidas
                                                                      (venta de Gestoras de Pensiones)
                                                                                                                                                31
Principales unidades Latinoamérica. Actividad y rentabilidad
                   Brasil (sin Real)                                                                         México
          Volúmenes                    M. Intermediación / ATMs                         Volúmenes                    M. Intermediación / ATMs
 Var. 9M’08 s/ 9M’07 en moneda local                                           Var. 9M’08 s/ 9M’07 en moneda local


      +33%                                                  5,70%                                                                    4,67%
                     +29%                5,47%                                                                          4,05%
                                                                                    +16%

                                                                                                    +2%

     Crédito s   Depó sito s sin         9M'07              9M'08                  Crédito s   Depó sito s sin          9M'07        9M'08
                    CTA s                                                                         CTA s



                                                                      Chile
                                                 Volúmenes                    M. Intermediación / ATMs
                                        Var. 9M’08 s/ 9M’07 en moneda local
                                             +21%
                                                                                                     5,13%
                                                            +16%                   4,69%




                                            Crédito s   Depó sito s sin            9M'07             9M'08
                                                           CTA s

 Nota: Margen de intermediación sin dividendos
Principales unidades Latinoamérica                                                                                                                                           32


                    Brasil (sin Real)                                                                                       México
                  Margen de explotación                                                                       Margen de explotación
Mill. US$                                                                                 Mill. US$
                  +22%                                                    3.385
                                                               +37%                                            +16%                                                  2.129
                                                                                                                                                              +39%
                        1.1831.144                                                                                          820
                                  1.058                   2.480
                  987                                                                                                673                              1.527
        893 870                                                                                                                   636
717                                        Provisiones                                                  551 533                         Provisiones
                                                                                          474 503
                                             Neto de
                                           provisiones 1.723 +24% 2.133                                                                   Neto de         +9% 1.212
                                                                                                                                        provisiones 1.112

1T'07   2T   3T    4T    1T'08   2T   3T                                                  1T'07   2T    3T     4T   1T'08   2T    3T
                                                          9M'07        9M'08                                                                          9M'07          9M'08


                                                                                  Chile
                                                               Margen de explotación
                                             Mill. US$
                                                                                                                      1.286
                                                               +44%                                           +44%
                                                                                  499
                                                                            422                         891
                                                                    365                 Provisiones
                                                          346 333
                                                    285                                   Neto de       +22%           897
                                            260
                                                                                        provisiones 733


                                            1T'07   2T    3T   4T   1T'08   2T    3T
                                                                                                       9M'07          9M'08
                                                                                                                       33
Banco Real (Datos proforma. Estimación bajo criterio España)
             Estado de situación                   Actividad y gestión en 9M’08
                                                          Volúmenes                              Calidad crediticia
 En Julio, Banco Central do Brasil
                                            % var. Sep’08 / Sep’07 en moneda local
 aprueba la operación de compra por                                                         Sep’08

 parte de Santander                                                 +33%                                    124%
 Realizada separación de ABN AMRO y                +19%
 compra efectiva                                                                                 3,5%
 Primeros pasos proceso integración:
                                                  Créditos        Depósitos                  Morosidad     Cobertura
  –   Organización única definida
                                                                     Resultados
  –   Comienzo del Plan de Integración
                                               M. explotación                         Bº neto ordinario*
                                           Mill. US$                                 Mill. US$
                                                          +28%     3.494
                                                  2.740                                           +25%    1.106
                                                                                          883
       Reunión con Inversores
            y Analistas
             São Paulo
                                                  9M'07            9M'08                 9M'07            9M'08
             31-10-2008
                                           (*) Sin incluir en 2007 venta carteras realizadas antes de toma
                                           de control de ABN AMRO con plusvalías netas de 176 mill. US$
                                                                                                       34
Gestión Financiera y Participaciones
    Fuerte caída s/2T’08 por impacto tipos de cambio y ajuste Sovereign.
 Crecimiento sobre 9M’07 básicamente por incorporación ABN-Banco Real.

                  Beneficio atribuido de GF y participaciones (mill. euros)
            Evolución último trimestre                            Evolución interanual
            354
                                                                                     295
                          -355                                        +206
                                                                 89
                                -1

           2T'08               3T'08                           9M'07                

Fuente: CNMV

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