BANCO SANTANDER, SA
Otras Comunicaciones #27272 - 22/09/2008 11:25
La Sociedad remite Nota de Prensa sobre la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Banco Santander celebrada hoy.
PDF Adjunto:
Nota de Prensa
La Junta Extraordinaria aprueba ampliar capital
para la compra de Alliance & Leicester
Emilio Botín asegura que la operación generará importantes sinergias, encaja
perfectamente en el plan de expansión en Reino Unido y crea valor para clientes,
empleados y accionistas de ambas entidades.
Madrid, 22 de septiembre de 2008. La Junta Extraordinaria de Accionistas de Banco
Santander ha aprobado hoy la ampliación de capital para financiar la compra de Alliance &
Leicester, de acuerdo con la oferta de adquisición hecha pública el pasado 14 de julio. El
Consejo de Administración del banco ha recibido la autorización de los accionistas para
aumentar el capital social mediante la emisión y puesta en circulación de 143.376.990
acciones, aproximadamente el 2% del capital. Asimismo se ha aprobado la entrega de 100
acciones de Banco Santander a cada uno de los empleados del grupo Alliance & Leicester
como gratificación especial, una vez que se haya completado la adquisición, lo que se espera
se produzca el 10 octubre.
La compra, pendiente de las pertinentes autorizaciones, se hará mediante el canje de una
acción de Banco Santander por cada tres de Alliance & Leicester y constituye un paso
significativo en el desarrollo del negocio en el mercado británico, donde Santander está
presente desde 2004 con la compra de Abbey. Desde esa fecha, Abbey ha conseguido una
considerable mejora del ratio de eficiencia, que ha pasado del 70% al 50%, está plenamente
integrado en la plataforma tecnológica Partenón y es un competidor a tener muy en cuenta
en el Reino Unido.
En su intervención ante la Junta Extraordinaria de Accionistas, el Presidente, Emilio Botín,
aseguró que la operación “encaja a la perfección con nuestra estrategia y crea valor”.
Además, afirmó que “permite crecer mucho más rápido en los negocios que más nos
interesan en Reino Unido”. “Antes de que surgiera esta oportunidad de compra
contábamos con un plan de expansión, enfocado en el segmento de empresas y en la
apertura de 300 oficinas, para conseguir masa crítica a través del crecimiento
orgánico. La compra de A&L nos permite ganar tres años en nuestro plan de
expansión en Reino Unido”, explicó Botín. Se trata –subrayó- de “un mercado que
conocemos muy bien desde hace muchos años gracias a nuestra alianza con Royal
Bank of Scotland y a nuestra presencia en su consejo. Es un mercado en el que
estábamos seguros de que podríamos añadir valor aplicando nuestro modelo de
negocio basado en la atención a los clientes, el control de costes y la prudencia en los
riesgos”.
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La operación ya ha sido recomendada por el consejo del banco británico a sus accionistas,
quienes la aprobaron por una mayoría del 96,8% del capital en la junta celebrada el pasado
16 de septiembre. En esa misma fecha, la Comisión Europea hizo pública su aprobación de
la adquisición conforme al Reglamento europeo de control de concentraciones.
Botín aseguró que la operación es muy positiva tanto para los empleados, clientes y
accionistas de Alliance & Leicester como para los del Santander, ya que “compramos a un
precio que nos permite cumplir con nuestros criterios financieros, con un impacto de
la inversión en el beneficio por acción positivo desde el primer año y una rentabilidad
sobre la inversión (ROI) del 19% en el tercer año. Una rentabilidad claramente superior
a nuestro coste de capital”. El banco estima las sinergias de costes derivadas de la
integración en 180 millones de libras, con un riesgo de ejecución bajo “porque conocemos
muy bien el mercado del Reino Unido y tenemos unas ideas muy claras de lo que
queremos hacer y en qué plazos”, señaló el Presidente ante los accionistas.
Durante su discurso, Botín se refirió también al complicado contexto económico mundial y a
la inestabilidad del sistema financiero y aseguró que “Banco Santander está mejor
preparado que nuestros competidores para afrontar esta situación”. En su opinión, “en
momentos en que la coyuntura es difícil como es el caso ahora, hay que afinar la
gestión, poner más énfasis en el control de costes y mantenerse vigilantes”.
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Fuente: CNMV