BANKINTER, SA

Otras Comunicaciones #26857 - 24/07/2008 08:49

La Sociedad remite tríptico con información financiera.

PDF Adjunto:

Información consolidada 2T junio 08
01. Datos significativos                   1




01. Datos significativos

                                                                                 Diferencia
 Balance (miles de euros)                      30/06/2008    30/06/2007      Importe             %
 Activos totales                                50.887.894    46.305.588   4.582.306           9,90
 Créditos sobre clientes                        39.042.310    34.508.100   4.534.210          13,14
 Créditos sobre clientes ex-titulización        41.211.348    37.051.466   4.159.882          11,23
 Recursos de clientes                           40.400.590    35.497.893   4.902.697          13,81
 Recursos gestionados fuera de balance           9.754.117    12.230.328   -2.476.210     -20,25
 Resultados (miles de euros)
 Margen de intermediación                         312.887       285.878       27.009           9,45
 Margen ordinario                                 499.904       476.744       23.160           4,86
 Margen de explotación                            242.777       227.917       14.860           6,52
 Beneficio antes de impuestos                     181.323       329.450     -148.127      -44,96
 Beneficio neto atribuido al Grupo                132.402       251.140     -118.738      -47,28
 Ratios (%)
 Índice de morosidad ex-titulización (%)              0,67          0,28        0,39      139,29
 Índice de cobertura de la morosidad (%)           211,61        502,48      -290,87      -57,89
 Ratio de eficiencia (%)                             49,84         51,70        -1,86         -3,59
 ROE (%)                                             14,88         32,70       -17,82     -54,50
 ROA (%)                                              0,51          1,08        -0,56     -52,21
 Ratio de capital (%)                                 9,48         9,92*        -0,44         -4,48
 Tier 1 (%)                                           6,78         6,78*        0,00           0,00
 La acción Bankinter
 Número de acciones                            405.893.880   396.876.110   9.017.770           2,27
 Última cotización (€)                                7,23         13,28        -6,05     -45,56
 BPA (€)                                              0,33          0,63        -0,30     -47,62
 DPA (€)                                              0,15          0,14        0,01           7,33
 Oficinas y Centros
 Oficinas                                             364           342           22           6,43
 Centros de gestión comercial
    Corporativa                                        51            51            0           0,00
    Pymes                                             162           143           19          13,29
    Banca Privada                                      50            46            4           8,70
 Oficinas Virtuales                                   565           539           26           4,82
 Número de Agentes                                   1.011          982           29           2,95
 Oficinas Telefónicas y por Internet                    3             3            0           0,00
 Plantilla
 Empleados (**)                                      4.641         4.225         416           9,85
 (*) Normativa BIS I
 (**) Jornadas efectivas
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02. Introducción                              2




02. Introducción
El Grupo Bankinter presenta, de nuevo, al cierre del segundo trimestre de 2008 una privilegiada calidad de activos, un
cómodo nivel de solvencia, coherente con su perfil de riesgo, y un sostenido crecimiento de los ingresos recurrentes.
Además, el modelo de negocio de Bankinter, bajo el contexto actual, posee aún más valor si cabe, reafirmando la
idoneidad de sus apuestas estratégicas.

       La privilegiada calidad de los activos del banco se pone de manifiesto en datos como un ratio de morosidad del
0,67%, que se sitúa en el 0,35% en mora hipotecaria (una de las más bajas del sistema financiero); un 78% de la cartera
crediticia colateralizada; y un muy bajo porcentaje de la inversión crediticia concentrada en el segmento promotor de tan
sólo el 2,4%. Conviene recordar, además, que la morosidad de Bankinter en este segmento de promotores es hasta el
momento del 0,24%, apoyada en una cartera muy diversificada que mantiene a la entidad alejada de situaciones
concursales o asimiladas de elevado impacto en el resto del sector.

       Bankinter conserva, asimismo, un cómodo nivel de solvencia, coherente con su perfil de riesgo. En ese sentido, el
índice de cobertura de la morosidad alcanza el 212%, con unas provisiones por insolvencias que sobrepasan en 330,6
millones de euros al riesgo dudoso ya registrado. Los ratios de solvencia se mantienen en niveles adecuados, con un ratio
de capital del 9,48% y un excedente de recursos propios de 419 millones de euros. Y por último, una confortable situación
de liquidez reforzada por la emisión de cédulas hipotecarias, por valor de 1.500 millones de euros, realizada en el
trimestre.

      Bajo esas premisas, el beneficio neto del Grupo en el segundo trimestre de 2008 se sitúa en los 132,40 millones de
euros, y el beneficio antes de impuestos en 181,32 millones de euros, lo que supone unos sólidos resultados en el entorno
actual. Estas cifras incluyen, por criterios de prudencia en la gestión, 10,5 millones de euros de dotaciones voluntarias
para riesgos crediticios. Excluyendo estas dotaciones, el beneficio antes de impuestos del período hubiera ascendido a
191,9 millones de euros.

     En términos comparativos y excluyendo efectos singulares producidos tanto en 2007 como en 2008, el beneficio
después de impuestos de este primer semestre es un 2,8% inferior al obtenido en el mismo período de 2007.

       Entre los diferentes márgenes de la cuenta de resultados destaca la fortaleza del margen de intermediación. El dato
trimestral de este margen, excluyendo dividendos, se sitúa en los 156,3 millones de euros, un 11,8% más con respecto a la
cifra del mismo periodo de 2007, lo que confirma su tendencia de crecimiento a pesar del entorno de tipos. Este
crecimiento está apoyado además en el incremento de los diferenciales de activo.

       Dentro del negocio de clientes destacan algunas de las cifras presentadas por los segmentos que Bankinter
considera como estratégicos y en los que se han acometido las mayores inversiones, especialmente los que aglutinan a los
clientes de mayor patrimonio: Banca Privada y Finanzas Personales, y el segmento de Pymes.

      Los segmentos de Rentas Altas (Banca Privada y Finanzas Personales) muestran un alza del 24,5% en los saldos
medios acumulados de inversión, del 24% en recursos típicos y del 18% en el número total de clientes de estos segmentos,
en comparación con las cifras presentadas a la misma fecha del año anterior. Asimismo, cabe destacar el crecimiento en el
número de Sicavs, donde Bankinter es ya una referencia, con una cuota de mercado del 6,5% a cierre del trimestre, frente
al 6% de cuota que tenía el banco a principios de este año.

      De forma paralela, para seguir gestionando adecuadamente los diferentes negocios, se ha producido un incremento
notable en el número total de empleados del Banco, que a cierre del primer semestre sumaban 4.641 personas, un 9,85%
más de las que había en la misma fecha del año anterior.
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02. Introducción                                3




La calidad de servicio prestada a los clientes sigue siendo –junto a la capacidad de innovación, el alto nivel de la
tecnología y una relación multicanal perfectamente integrada- una de las variables en las que se basa la estrategia de
Bankinter. Así, el Índice de Satisfacción Neta (ISN) del Banco se sitúa a cierre de trimestre en 76, lo que representa 5,31
puntos más que la media del mercado.

Márgenes y resultados

El balance de Bankinter muestra como destacadas las siguientes cifras: Los activos totales crecen un 9,90%, alcanzando los
50.888 millones de euros; los recursos de clientes se sitúan, a 30 de junio, en 40.401 millones de euros, lo que supone un
crecimiento del 13,81%. Merece especial atención el crecimiento de los depósitos a plazo, que, impulsados por la campaña
de captación, alcanzan los 7.260 millones de euros, un 48,27% más que a cierre del segundo trimestre de 2007. Asimismo,
cabe significar también el dato relativo a la inversión crediticia del Banco, de 39.042 millones de euros, lo que supone
incrementar en un 13,14% la cifra presentada por este concepto en el mismo periodo del año pasado.

      La cuenta de resultados de Bankinter a 30 de junio de 2008 muestra las siguientes cifras referidas a los principales
márgenes: margen de intermediación, 312,89 millones de euros (+9,45%); margen ordinario, 499,90 millones de euros
(+4,86%), y un margen de explotación de 242,78 millones, que recoge la tendencia decreciente de los costes, lo que
permite incrementar un 6,52% este dato por encima de lo presentado en el segundo trimestre de 2007.

      Por lo que se refiere a las comisiones, éstas se mantienen en términos netos –a pesar de los mercados- en cifras
similares a las presentadas a finales de junio de 2007, apoyadas en los servicios de mayor valor añadido.

      En cuanto al riesgo dudoso, éste alcanza los 296,16 millones de euros, lo que equivale al 0,67% del riesgo
computable del Banco, nivel muy inferior al del conjunto del sector. De forma paralela, el índice de cobertura de la
morosidad llega hasta el 212%. Las provisiones por insolvencias totales han aumentado un 9,59% respecto al segundo
trimestre de 2007, alcanzando los 626 millones de euros.

     En materia de recursos propios y bajo la norma BIS II, los ratios de solvencia estimados de acuerdo a la circular del
Banco de España sobre la determinación y control de los recursos propios mínimos, finalizan el trimestre en una posición
adecuada para el perfil de riesgo de la entidad, con un ratio core sin deducciones del 6,02%.

       En cuanto al beneficio por acción, se ha situado en 0,33 euros, un 47,62% por debajo que en igual periodo de 2007,
si bien debido a que en el segundo trimestre de 2007 tuvo lugar la venta del 50% del negocio de seguros de vida a Mapfre.

      Asimismo, la cotización de la acción BKT ha recogido igualmente la evolución negativa de los mercados, cerrando a
7,23 euros, frente a los 13,28 con que cerró al finalizar el segundo trimestre de 2007.

     Por último, Bankinter repartió el primer dividendo a cuenta del ejercicio 2008, de 0,07135 euros por acción, el
pasado 5 de julio
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03. Calidad de servicio                                 4




                                        03. Calidad de servicio
                                         Rango de satisfacción ISN
                                         >85                                               Muy satisfechos o excelencia
                                         75-85                                                     Alto nivel satisfacción
                                         60-75                                                             Debe mejorar
                                         <60                                                             Necesita acción




                                        Por segmentos

                                         85
                                         84
                                         83
                                         82
                                         81
                                         80
                                         79
                                         78
                  Banca Corporativa
                                         77
                  Banca Particulares     76
                  Pymes                  75
                  Banca Privada          74
                                         73
                  Extranjeros
                                                 2T 2007             3T 2007   4T 2007   1T 2008             2T 2008
                  Finanzas personales



                                        Por redes

                                         81

                                         79

                                         77

                                         75
                  Banca Virtual
                  Red Agencial           73
                  Red de Oficinas
                                         71
                  Oficina Internet
                                                 2T 2007             3T 2007   4T 2007   1T 2008             2T 2008
                  Oficina Telefónica
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04. Actividad de clientes                               5




                                      04. Actividad de clientes
                                      Bankinter vuelve a constatar la eficiencia y calidad de su servicio multicanal con unos
                                      excelentes resultados obtenidos a través de la opinión de sus clientes. En este trimestre el
                                      Banco se sitúa en términos de calidad 5,31 puntos por encima de la media del mercado,
                                      con un Índice de Satisfacción Global Total (ISN) del Banco de 76.

                                            En lo que respecta al segmento de clientes vuelve a ser el de Extranjeros, con 83,78
                                      puntos de ISN, junto con el de Finanzas Personales, con un 76,54, los que presentan una
                                      percepción más positiva de la calidad. De entre todas las redes del Banco, la mejor
                                      percibida es la de Oficinas Virtuales(en colaboración con socios: empresas, colegios
                                      profesionales y organismos públicos), con 76,27 puntos de ISN, seguida de la Red de
                                      Oficinas, con 75,97 puntos de ISN.

                                             Como viene siendo habitual en los últimos trimestres, es Internet la plataforma más
                                      utilizada para realizar transacciones por parte de nuestros clientes: concretamente el
                                      52,93% de las transacciones totales del Banco se llevan a cabo a través de este canal, dato
                                      que se ve reforzado si se tiene en cuenta que Internet Empresas, con 79,33 puntos de ISN,
                                      es la plataforma que cuenta con una mayor satisfacción por parte de nuestros clientes. Por
                                      lo que se refiere al canal móvil, en este trimestre ha alcanzado un 4,37% de las
                                      transacciones totales.

                                            Durante este trimestre, merece destacar el hecho de que la calidad en el proceso
                                      hipotecario se ha situado en 75,64 puntos de ISN, 3,18 puntos más que en el anterior
                                      trimestre, lo que manifiesta la gran satisfacción de nuestros clientes en el proceso de
                                      contratación de esta tipología de productos.

                                      Evolución de transacciones por canal (%)

                                       100


                                        80


                                        60                                                                                      52,4%


                                        40

                                               40%
                                        20
                                                                                                                                32,5%
                                         0

                                                 2000               2002               2004                2006                 2T 2008

                                         Canal Móvil    Tarjetas   Internet   Banca Telefónica   Banca Electrónica   Oficinas
Información consolidada 2T junio 08
04. Actividad de clientes                                                  6




                                      Utilización de canales



                                                                                                    26%
                                                                               39%




                                                             1 canal
                                                             2 canales
                                                                                                   35%
                                                             3 canales




                                      Productos por cliente


                                                             6,5
                                                                    6,43
                                       Número de productos




                                                             6,4


                                                             6,3


                                                             6,2                                                     6,18


                                                             6,1
                                                                   2T 2007     3T 2007   4T 2007         1T 2008   2T 2008



                                      Tasa de abandono

                                                             8
                                                                                                                       7,62
                                                             7
                                       % Tasa anual




                                                                   6,28
                                                             6


                                                             5


                                                             4

                                                                   2T 2007     3T 2007   4T 2007         1T 2008   2T 2008
Información consolidada 2T junio 08
05. Balance resumido                                  7




05. Balance resumido

                                                                      Dif. 30/06/2008-31/12/2007          Dif. 30/06/2008-30/06/2007
                                                   30/06/2008   31/12/2007     Miles €        %    30/06/2007     Miles €         %
 Activo
 Caja y depósitos en bancos centrales                471.188      946.486     -475.298    -50,22     627.031     -155.843     -24,85
 Cartera de negociación                             1.920.180    1.669.865    250.315     14,99     1.908.934      11.246       0,59
 Activos financieros disponibles para la venta      4.217.575    3.747.014    470.561     12,56     2.860.618   1.356.957      47,44
 Inversiones crediticias                           43.367.880   42.393.702    974.178      2,30    40.007.601   3.360.279       8,40
     Depósitos en entidades de crédito              3.861.420    4.414.853    -553.433    -12,54    5.231.132   -1.369.712    -26,18
     Crédito a la clientela                        39.042.310   37.580.125   1.462.185     3,89    34.508.100   4.534.210      13,14
     Otros activos financieros                       464.150      398.724      65.426     16,41      268.369      195.781      72,95
 Derivados de cobertura y ajustes a act. financ.
 por macro-coberturas                                 71.857       68.443       3.414      4,99       79.714        -7.857     -9,86
 Activos no corrientes en venta                         6.268        4.493      1.775     39,51         3.412       2.856      83,70
 Participaciones                                     168.619      154.617      14.002      9,06      132.845       35.774      26,93
 Activo material e intangible                        383.876      371.578      12.298      3,31      357.180       26.696       7,47
 Periodificaciones y otros activos                   280.451      292.482      -12.031     -4,11     328.253      -47.802     -14,56
 Total Activo                                      50.887.894   49.648.680   1.239.214     2,50    46.305.588   4.582.306       9,90


 Pasivo y Patrimonio Neto
 Pasivo
 Cartera de negociación                              945.274      927.436      17.838      1,92     1.414.828    -469.554     -33,19
 Pasivos financieros a coste amortizado            47.346.720   46.250.570   1.096.150     2,37    42.331.959   5.014.761      11,85
     Depósitos de entidades de crédito              5.447.040    6.263.232    -816.192    -13,03    5.476.116     -29.076      -0,53
     Depósitos de la clientela                     22.645.991   22.540.818    105.173      0,47    20.811.671   1.834.320       8,81
     Débitos represent. por valores negociables    17.754.599   16.233.470   1.521.129     9,37    14.686.222   3.068.377      20,89
     Pasivos subordinados                            504.661      571.575      -66.914    -11,71     574.455      -69.794     -12,15
     Otros pasivos financieros                       994.429      641.475     352.954     55,02      783.495      210.934      26,92
 Derivados de cobert. y Ajustes a pasivos
 financ. por macro-coberturas                         31.357       22.028       9.329     42,35         1.436      29.921    2083,64
 Provisiones                                         145.478      149.989       -4.511     -3,01     155.845      -10.367      -6,65
 Periodificaciones y otros pasivos                   257.130      204.431      52.699     25,78      321.580      -64.450     -20,04
 Capital con naturaleza de pasivo financiero         348.732      348.809          -77     -0,02     348.887         -155      -0,04
 Total Pasivo                                      49.074.691   47.903.263   1.171.428     2,45    44.574.535   4.500.156      10,10
 Patrimonio Neto
 Ajustes por valoración                               -84.184      -32.561     -51.623   158,54       -44.950     -39.234      87,28
 Fondos propios                                     1.897.387    1.777.978    119.409      6,72     1.776.003     121.384       6,83
 Total Patrimonio Neto                              1.813.203    1.745.417     67.786      3,88     1.731.053      82.150       4,75
 Total Patrimonio Neto y Pasivo                    50.887.894   49.648.680   1.239.214     2,50    46.305.588   4.582.306       9,90
Información consolidada 2T junio 08
06. Recursos e inversión                       8




06. Recursos e inversión

                                                                             Dif. 30/06/2008 - 30/06/2007
                                                   30/06/2008   30/06/2007     Importe              %
 Recursos de clientes
 Acreedores                                        22.645.991   20.811.671   1.834.320            8,81
    Administraciones Públicas                        263.617      462.475     -198.858          -43,00
    Sectores residentes                            21.618.182   19.617.206   2.000.976          10,20
      Cuentas corrientes                            8.438.768    8.971.820    -533.052           -5,94
      Cuentas de Ahorro                               93.676      104.240      -10.564          -10,13
      Imposiciones a Plazo                          7.259.710    4.896.400   2.363.310          48,27
      Cesión temporal activos                       5.826.028    5.644.746     181.282            3,21
    Sectores no Residentes                           607.998      579.245       28.753            4,96
    Ajustes por valoración                           156.194      152.745        3.449            2,26
 Débitos represent. por valores negoc.             17.754.599   14.686.222   3.068.377          20,89
 Total                                             40.400.590   35.497.893   4.902.697          13,81


 Recursos gestionados fuera de balance              9.754.117   12.230.328   -2.476.210         -20,25
    de los que:
      Fondos de Inversión                           6.747.497    9.243.829   -2.496.332         -27,01
      Fondos de Pensiones                           1.084.763    1.109.414     -24.651           -2,22


 Inversión crediticia
 Créditos a Administraciones Públicas                 65.661       50.677       14.984          29,57
 Créditos a sectores residentes                    38.178.463   33.986.987   4.191.476          12,33
    Crédito comercial                               1.591.665    1.753.145    -161.480           -9,21
    Crédito con garantía real                      27.258.441   23.825.753   3.432.688          14,41
    Arrendamiento financiero                        1.494.392    1.278.297     216.095          16,90
    Otros créditos                                  7.833.965    7.129.792     704.173            9,88
 Créditos al sector no residente                    1.057.669     783.358      274.311          35,02
 Riesgo crediticio dudoso                            294.275      112.176      182.099         162,33
 Subtotal                                          39.596.068   34.933.198   4.662.870          13,35


 Fondo de insolvencias (sin riesgo de firma)         592.601      538.360       54.241          10,08
 Otros ajustes por valoración                         38.843      113.262      -74.419          -65,71
 Total                                             39.042.310   34.508.100   4.534.210          13,14
 Total ex-titulización                             41.211.348   37.051.466   4.159.882          11,23
Información consolidada 2T junio 08
07. Riesgo crediticio dudoso                                               9




                                      07. Riesgo crediticio dudoso

                                                                                                                            Diferencia
                                                                                             30/06/2008   30/06/2007    Importe          %
                                       Riesgo computable ex-titulización                     44.380.050   40.284.730   4.095.320     10,17
                                       Riesgo dudoso                                           296.159      113.805     182.354     160,23
                                       Provisiones totales                                     626.709      571.853      54.857       9,59
                                                           Provisiones exigibles               626.709      571.853      54.857       9,59
                                                             Genérica                          539.819      532.719       7.101       1,33
                                                             Específicas                        86.890       39.134      47.756     122,03
                                       Índice de morosidad ex-titulización (%)                     0,67         0,28        0,39    139,29
                                       Índice de morosidad (%)                                     0,70         0,30        0,40    133,33
                                       Índice de mor. de la cart. hipotec. ex-titul. (%)           0,35         0,14        0,21    147,89
                                       Índice de cobertura de la morosidad (%)                  211,61       502,48      -290,87    -57,89
                                       Índice de cob. de la mor. sin garantía real (%)          173,08       372,92      -199,84    -53,59


                                      Morosidad y provisiones

                                                            630                                                                    626,71
                                                            570    571,85

                                                            510
                                       Millones de euros




                                                            450
                                                            390
                                                            330                                                                    296,16
                                                            270
                                                            210
                                                            150     113,81
                        Provisiones                         90
                        Morosidad                                 2T 2007          3T 2007   4T 2007         1T 2008           2T 2008

                                      Evolución índice de cobertura de la morosidad

                                                            510   502,48
                                                            470
                                                            430
                                                            390
                                                            350
                                       %




                                                            310
                                                            270
                                                            230
                                                            190                                                                      211,61

                                                                  2T 2007          3T 2007   4T 2007         1T 2008           2T 2008
Información consolidada 2T junio 08
08. Resultados comparativos                                            10




08. Resultados comparativos

                                                                                          2008                        2007                  Diferencia
                                                                              Importe       % s/ATM        Importe      % s/ATM       Importe              %
 Intereses y rendimientos asimilados                                         1.260.363           4,89      989.334           4,24     271.029         27,40
 Intereses y cargas asimiladas                                                -952.723           -3,70     -713.507          -3,06    -239.216        33,53
 Margen de intermediación ex-dividendos                                       307.640            1,19      275.827           1,18      31.813         11,53
 Rendimientos de instrumentos de capital                                        5.247            0,02       10.051           0,04       -4.804       -47,80
 Total margen de intermediación                                               312.887            1,21      285.878           1,22      27.009          9,45
 Resultados de ent. valor. por el método de la participación                   19.853            0,08       19.004           0,08         849          4,47
 Comisiones netas                                                             121.487            0,47      121.388           0,52          99          0,08
 Actividad de seguros                                                                 0          0,00         2.588          0,01       -2.588      -100,00
 Resultados por operaciones financ. y diferencias de cambio                    45.677            0,18       47.886           0,21       -2.209        -4,61
 Margen ordinario                                                             499.904            1,94      476.744           2,04      23.160          4,86
 Gastos de personal                                                           -136.172           -0,53     -149.784          -0,64     13.612         -9,09
 Otros gastos generales de administración                                     -113.005           -0,44      -96.699          -0,41     -16.306        16,86
 Amortización de activos materiales e inmateriales                             -14.883           -0,06      -11.508          -0,05      -3.375        29,33
 Otros resultados de explotación                                                 6.933           0,03         9.164          0,04       -2.231       -24,35
 Margen de explotación                                                        242.777            0,94      227.917           0,98      14.860          6,52
 Pérdidas por deterioro de activos                                             -60.268           -0,23      -44.164          -0,19     -16.104        36,46
 Dotaciones a provisiones                                                        1.563           0,01         4.910          0,02       -3.347       -68,17
 Otros resultados                                                               -2.749           -0,01     140.787           0,60     -143.536      -101,95
 Resultado antes de impuestos                                                 181.323            0,70      329.450           1,41    -148.127        -44,96
 Impuesto sobre beneficios                                                     -48.921           -0,19      -78.310          -0,34     29.389        -37,53
 Resultado atribuido al grupo                                                 132.402            0,51      251.140           1,08    -118.738        -47,28
 ATM                                                                        51.800.097                   47.083.996                  4.716.101        10,02



                                      Resultado atribuido al grupo

                                                           170    165,97
                                                           150
                                                           130
                                       Millones de euros




                                                           110
                                                           90
                                                           70                                                                                     58,75
                                                           50
                                                           30
                                                           10
                                                           0
                                                                 2T 2007    3T 2007                4T 2007               1T 2008                 2T 2008
Información consolidada 2T junio 08
09. Cuenta de resultados trimestral                        11




09. Cuenta de resultados trimestral

                                                                             Diferencia
                                                               2T 08 2T08/2T07 2T08/1T08                             1T 08      4T 07        3T 07      2T 07
  Intereses y rendimientos asimilados                      637.579           23,91                       2,38      622.784    603.186      559.615    514.552
  Intereses y cargas asimiladas                            -481.319          28,43                       2,10      -471.404   -461.243     -408.825   -374.785
  Margen de intermediación ex-dividendos                   156.260           11,80                       3,22      151.380    141.943      150.790    139.767
  Rendimientos de instrumentos de capital                       2.851        -4,30                      18,99        2.396       6.466       2.817       2.979
  Total margen de intermediación                           159.111           11,46                       3,47      153.776    148.409      153.607    142.746
  Rdos. de entid. valor. por el método de la part.              8.943        -1,83                     -18,03       10.910     11.687       10.462       9.110
  Comisiones netas                                             61.951         0,22                       4,06       59.536     61.954       60.807     61.814
  Actividad de seguros                                             0    -100,00                              -           0          0            0        980
  Rdos. por oper. financ. y diferencias de cambio              23.871        -6,84                       9,47       21.806     16.464        9.720     25.624
  Margen ordinario                                         253.876            5,66                       3,19      246.028    238.514      234.596    240.274
  Gastos de personal                                        -70.003         -22,09                       5,79       -66.169    -78.162      -70.348    -89.847
  Otros gastos generales de administración                  -60.049          16,06                      13,39       -52.956    -68.471      -48.866    -51.741
  Amortización de activos mater. e inmateriales                -7.291        20,04                       -3,96       -7.592     -7.074       -6.396     -6.074
  Otros resultados de explotación                               3.764       -23,28                      18,78        3.169       5.004       3.662       4.906
  Margen de explotación                                    120.297           23,36                       -1,78     122.480     89.811      112.648     97.518
  Pérdidas por deterioro de activos                         -37.784          28,13                      68,05       -22.484    -28.795       -2.674    -29.489
  Dotaciones a provisiones                                      1.522       561,74                   3.612,20           41       6.978        -313        230
  Otros resultados                                             -2.814   -102,00                      -4.429,23          65      -1.716      -20.927   141.035
  Resultado antes de impuestos                                 81.221       -61,19                     -18,86      100.102     66.278       88.734    209.294
  Impuesto sobre beneficios                                 -22.474         -48,12                     -15,02       -26.447    -19.020      -25.269    -43.321
  Resultado atribuido al grupo                                 58.747       -64,60                     -20,24       73.655     47.258       63.465    165.973
  ATM                                                    51.857.041                                              51.743.129 50.201.543   48.102.916 47.527.508



Margen ordinario                                                               Margen de explotación

                     260                                                                            135
                                                                   253,88                           130
                                                                                                    125
                     250                                                                                                                                120,30
                                                                                                    120
 Millones de euros




                                                                                Millones de euros




                       240,27
                                                                                                    115
                     240                                                                            110
                                                                                                    105
                                                                                                    100 97,52
                     230
                                                                                                    95
                                                                                                    90
                     220                                                                            85
                       2T 2007   3T 2007   4T 2007   1T 2008     2T 2008                              2T 2007       3T 2007    4T 2007      1T 2008    2T 2008
Información consolidada 2T junio 08
10. Comisiones                                         12




10. Comisiones

                                                                                                Diferencia
                                                            30/06/2008   30/06/2007   Importe                   %
 Comisiones pagadas
 Comis. cedidas a otras entidades y corresponsales             11.243       10.437       806                 7,72
 Comisiones cedidas a agentes,banca virtual                    26.556       27.281       -725                -2,66
 Total comisiones pagadas                                      37.799       37.718        81                 0,21


 Comisiones percibidas
 Por avales y creditos documentarios                             9.927        9.662      265                 2,74
 Por cambio de divisas y billetes de bancos extranj.             4.977        4.034      943             23,38
 Por cobros y pagos                                            30.632       26.680      3.952            14,81
       Efectos comerciales                                       3.486        3.518       -32                -0,91
       Cuentas a la vista                                        4.636        4.727       -91                -1,93
       Tarjetas crédito y débito                               17.502       13.759      3.743            27,21
       Cheques                                                   1.195         776       419             53,99
       Órdenes de pago                                           3.813        3.900       -87                -2,23
 Por servicio de valores                                       35.012       34.853       159                 0,46
       Aseguramiento y colocación de valores                   17.275       12.832      4.443            34,62
       Compraventa valores                                       7.179      10.775     -3.596           -33,37
       Administración y custodia de valores                    10.558       11.246       -688                -6,12
 Por comercializ. de productos financ. no bancarios            44.226       50.339     -6.113           -12,14
       Fondos inversión                                        30.014       39.177     -9.163           -23,39
       Fondos de pensiones                                       1.679        7.412    -5.733           -77,34
       Seguros                                                 12.533         3.750     8.783           234,22
 Otras comisiones                                              34.512       33.538       974                 2,91
 Total comisiones percibidas                                  159.286      159.106       181                 0,11
 Total comisiones netas                                       121.487      121.388        99                 0,08
Información consolidada 2T junio 08
11. Rendimientos y costes acumulados              13




11. Rendimientos y costes acumulados

                                                                                     30/06/2008              30/06/2007
                                                                            ponderación      tipo   ponderación     tipo
 Depósitos en bancos centrales                                                     1,03      3,50          0,97     3,01
 Depósitos en entidades de crédito                                                 9,34      4,01         11,55     3,80
 Crédito a la clientela (a)                                                       73,72      5,27         69,22     4,60
 Valores representativos de deuda                                                 11,73      4,13         12,60     3,87
 Renta variable                                                                    0,75      2,70          1,18     3,65
 Activos medios remunerados (b)                                                   96,58      5,09         95,52     4,48
 Otros activos                                                                     3,42                    4,48
 Activos totales medios                                                          100,00      4,91        100,00     4,28


 Depósitos de bancos centrales                                                     1,70      4,70          0,00     0,00
 Depósitos de entidades de crédito                                                11,81      3,86         18,05     3,65
 Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida          0,15      4,02          0,12     3,26
 Recursos de clientes (c)                                                         77,41      3,96         71,94     3,21
     Depósitos de la clientela                                                    45,20      3,35         41,70     2,66
     Débitos repres. por valores negociables                                      32,21      4,81         30,23     3,97
 Pasivos subordinados                                                              1,11      5,27          1,32     4,68
 Remun.de cap. con natur. de pasivo financ.                                        0,67      5,68          0,74     4,76
 Recursos medios con coste (d)                                                    92,85      3,98         92,16     3,32
 Otros pasivos                                                                     7,15                    7,84
 Recursos totales medios                                                         100,00      3,70        100,00     3,06
 Margen de clientes (a-c)                                                                    1,31                   1,39
 Margen de intermediación (b-d)                                                              1,10                   1,17
Información consolidada 2T junio 08
12. Rendimientos y costes trimestrales                                               14




12. Rendimientos y costes trimestrales

                                                                                     2T08                    1T08                                                  4T07                 3T07                     2T07
                                                                            ponder.         tipo     ponder.                                    tipo       ponder.      tipo   ponder.         tipo      ponder. tipo
                               Depósitos en bancos centrales                  1,06      3,45          0,99                                      3,55        0,92      3,49       0,98        2,88         0,94     3,26
                               Depósitos en entidades de crédito              9,05      4,03          9,64                                      4,00       11,15      4,05      12,52        4,06        12,10     3,89
                               Crédito a la clientela (a)                    74,18      5,31         73,27                                      5,23       73,55      5,14      73,49        4,93        70,03     4,69
                               Valores representativos de deuda              11,89      4,22         11,57                                      4,03       10,42      4,16       8,64        4,03        11,37     3,93
                               Renta variable                                 0,80      2,77          0,71                                      2,63        0,66      7,74       0,89        2,60         1,19     2,11
                               Activos medios remunerados (b)                96,97      5,12         96,18                                      5,05       96,69      4,98      96,52        4,81        95,63     4,57
                               Otros activos                                  3,03                    3,82                                                  3,31                 3,48                     4,37
                               Activos totales medios                       100,00      4,97        100,00                                      4,86 100,00           4,82     100,00        4,64       100,00     4,37


                               Depósitos de bancos centrales                  1,35      4,59          2,06                                      4,77        1,44      4,71       0,11        4,26         0,00     0,00
                               Depósitos de entidades de crédito             12,73      3,88         10,90                                      3,84       11,40      3,87      13,08        3,98        17,10     3,80
                               Operaciones del mercado monetario              0,20      4,00          0,09                                      4,05        0,12      4,15       0,03        4,02         0,12     3,83
                               a través de entidades de contrapartida
                               Recursos de clientes (c)                      77,21      3,97         77,61                                      3,95       78,01      3,92      77,18        3,59        72,99     3,33
                                    Depósitos de la clientela                44,86      3,32         45,55                                      3,39       43,94      3,27      44,37        3,03        42,68     2,79
                                    Débitos represent. por valores negoc.    32,36      4,87         32,06                                      4,75       34,07      4,75      32,81        4,34        30,31     4,10
                                    Pasivos subordinados                      1,10      5,33          1,12                                      5,22        1,16      5,11       1,20        4,80         1,34     4,76
                               Remuneración de capital con
                               naturaleza de pasivo financiero                0,67      6,97          0,67                                      4,39        0,69      3,95       0,73        3,95         0,73     3,94
                               Recursos medios con coste (d)                 93,25      4,00         92,45                                      3,96       92,82      3,93      92,34        3,65        92,27     3,43
                                    Otros pasivos                             6,75                    7,55                                                  7,18                 7,66                     7,73
                               Recursos totales medios                      100,00      3,73        100,00                                      3,66 100,00           3,65     100,00        3,37       100,00     3,16
                               Margen de clientes (a-c)                                 1,34                                                    1,28                  1,22                   1,34                  1,36
                               Margen de intermediación (b-d)                           1,12                                                    1,09                  1,06                   1,15                  1,14


Evolución margen de clientes                                                                                 Rendimiento de crédito y coste de los recursos de clientes

                                    1,45                                                                                                        6
 Porcentaje trimestral anualizado




                                                                                                             Porcentaje trimestral anualizado




                                                                                                                                                                                                                    5,31
                                    1,40                                                                                                        5
                                           1,36                                                                                                     4,69
                                    1,35                                                     1,34                                               4                                                                   3,97

                                                                                                                                                    3,33
                                    1,30                                                                                                        3

                                    1,25                                                                                                        2

                                    1,20                                                                                                        1
                                       2T 2007      3T 2007     4T 2007     1T 2008         2T 2008                                                 2T 2007          3T 2007       4T 2007            1T 2008      2T 2008
                                                                                                                                                                   Rendimiento del crédito      Coste de recursos de clientes
Información consolidada 2T junio 08
13. Contribución por área de negocio                    15
Recursos e inversión por segmento




                                       13. Contribución por área de negocio

                                                                                                                     Diferencia
                                                                                 30/06/2008      30/06/2007    Importe                %
                                       Segmentos de clientes                          153.532      147.422       6.110              4,14
                                          Finanzas Personales                          15.508        16.712      -1.204            -7,21
BDI                                       Banca Privada                                26.518        29.118      -2.600            -8,93
                                          Banca Corporativa                            35.526        32.421      3.104              9,58


-13,6%                                    Banca de Particulares
                                          Pymes
                                          Extranjeros
                                                                                       48.845
                                                                                       23.393
                                                                                        3.742
                                                                                                     42.563
                                                                                                     22.238
                                                                                                      4.369
                                                                                                                 6.282
                                                                                                                 1.155
                                                                                                                  -627
                                                                                                                                   14,76
                                                                                                                                    5,20
                                                                                                                                  -14,36
más que en el mismo
periodo de 2006                        Mercado de Capitales                            14.652        19.690      -5.038           -25,59
                                       Otros negocios                                  17.550      134.921    -117.372            -86,99
                                       Provisión por insolvencias genérica y otras    -19.402       -21.983      2.582            -11,74
                                       Centro Corporativo                             -33.929       -28.910      -5.019            17,36
                                       BDI atribuido al Grupo                         132.402      251.140    -118.737            -47,28
                                       Promemoria:
                                          Comisiones fondos de inversión               33.301        43.234      -9.933           -22,97



                                       Recursos e inversión por segmentos

                                                                                                                     Diferencia
                                       Recursos típicos                          30/06/2008      30/06/2007    Importe                %
                                       Finanzas                                      1.967.051    1.618.843    348.207            21,51%
                                       Privada                                       3.852.986    3.073.100    779.886            25,38%
                                       Corporativa                                   3.585.641    3.306.667    278.974             8,44%
                                       Particulares                                  5.260.168    4.278.817    981.352            22,94%
                                       Pymes                                         2.861.430    2.404.874    456.557            18,98%
                                       Extranjeros                                    258.249      272.413      -14.163           -5,20%
                                       TOTAL                                     17.785.527      14.954.714   2.830.813           18,93%


                                       Inversión
                                       Finanzas                                      1.598.490    1.369.520    228.970            16,72%
                                       Privada                                       4.037.786    3.156.946    880.840            27,90%
                                       Corporativa                                   5.447.610    4.790.807    656.803            13,71%
                                       Particulares                              21.429.237      19.600.173   1.829.064            9,33%
                                       Pymes                                         7.099.119    5.861.902   1.237.217           21,11%
                                       Extranjeros                                    858.954      780.199      78.756            10,09%
                                       TOTAL                                     40.471.196      35.559.545   4.911.650           13,81%
Información consolidada 2T junio 08
14. Recursos propios y rating                            16




                                      14. Recursos propios y rating

                                                                                                                                     Diferencia
                                                                                        30/06/2008*       31/03/2008*        Importe                %
                                         Capital y Reservas                                 1.818.044       1.783.127          34.917             1,96
                                         Capital con natur. de pasivo financiero             343.165          343.165                0            0,00
                                         Acciones en cartera                                  -51.438          -52.626           1.188           -2,26
                                         Activos inmateriales y otros                         -57.824          -66.981           9.157         -13,67
                                         Otras deducciones                                   -126.174          -98.984        -27.190           27,47
                                       Tier 1                                               1.925.773       1.907.701          18.073             0,95


                                         Reserva de revalorización                           101.605          103.791           -2.186           -2,11
                                         Financiaciones subordinadas                         488.002          537.851         -49.849            -9,27
                                         Fondo de insolvencias genérico                      216.630          190.781          25.849           13,55
                                         Otras deducciones                                    -41.882          -85.972         44.090          -51,28
                                       Tier 2                                                764.355          746.452          17.903             2,40


                                       Total Recursos Propios                               2.690.128       2.654.152          35.976             1,36
                                       Activos ponderados por riesgo                       28.389.466      27.683.076         706.390             2,55


                                       Tier 1 (%)                                                6,78              6,89          -0,11           -1,60
                                       Tier 2 (%)                                                2,69              2,70          -0,01           -0,37
                                       Ratio de capital (%)                                      9,48              9,59          -0,11           -1,17
                                       Excedente de recursos                                 418.971          439.506         -20.535            -4,67
                                       (*) Ratios estimados en base a la Circular sobre Determinación y Control de Recursos Propios Mínimos publicada
                                       por el Banco de España.
                                       Se aplican modelos internos a las siguientes carteras: Hipotecas vivienda personas físicas, Empresas Pequeñas y
                                       Empresas Medianas.




                                      Ratings

                                                                           Corto plazo                    Largo plazo                    Perspectiva
                                        Moody’s                                      P-1                            Aa3                      Estable
                                        Standard & Poor’s                            A1                               A                      Estable
Información consolidada 2T junio 08
15. Variación de patrimonio neto                      17
16. Estado de flujos de efectivo




                                      15. Variación del patrimonio neto

                                                                                                        2008               2007
                                      Saldo a 1 de enero                                            1.745.417          1.584.602
                                      Dividendos                                                      -60.041            -55.144
                                      Ampliación de capital                                           56.103             24.043
                                      Reserva disponibles venta                                       -51.623            -68.882
                                      Resultado del ejercicio                                        132.402            251.140
                                      Otros movimientos                                                -9.055             -4.706
                                      Saldo a 30 de junio                                           1.813.203          1.731.053




                                      16. Estado de flujos de efectivo

                                                                                                                2008       2007
                                       Saldo de efectivo o equivalentes a 1 de enero                      946.486       539.178
                                       Flujos de efectivo netos de las actividades de explotación         -319.115       24.728
                                       Flujos de e

Fuente: CNMV

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