JAZZTEL, PLC
Hecho Relevante #97083 - 29/08/2008 08:34
Jazztel renueva el contrato de financiación PACEO.
PDF Adjunto:
Contacto: Anabel Segura, 11
Jazztel p.l.c. 28108 Alcobendas
Relación con Inversores Madrid
Tel.: 91 183 99 92 www.jazztel.com
Jazztel renueva el contrato de financiación
“PACEO” con Société Générale
Madrid, 29 de Agosto 2008
Por el presente ponemos en su conocimiento, a los efectos de dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de
julio, reguladora del Mercado de Valores y disposiciones concordantes, y para
conocimiento del público en general, el siguiente
HECHO RELEVANTE
JAZZTEL p.l.c. (“JAZZTEL”; Nuevo Mercado Español: JAZ), uno de los
operadores líderes en el mercado español de las telecomunicaciones con su
propia red, comunica que ha alcanzado un acuerdo con SOCIETE GENERALE
Corporate and Investment Banking (“Société Générale”) relativo a la renovación
del contrato de financiación “PACEO”.
Dicha renovación ha sido acordada por el Consejo de Administración de la
compañía con el objetivo de incrementar su capacidad financiera ante los
diferentes escenarios de crecimiento y nuevos proyectos que se planteen en el
futuro. Esta fuente de financiación no tiene como objeto cubrir necesidades
operativas durante este año en curso.
Este acuerdo supone la renovación del contrato de financiación PACEO
suscrito con Société Générale el 14 de Marzo del 2007 y que vencía el 14 de
Septiembre de 2008 en el cual se emitieron, en dos tramos, un total de
23.530.175 acciones por un valor de 12.465.418 de euros.
La renovación de dicho acuerdo de financiación PACEO con Société Générale
se ha realizado en condiciones similares al anterior contrato. Dicho contrato
consiste en una línea de financiación a través de varias emisiones de acciones.
Las emisiones de acciones se realizarían a la absoluta discrecionalidad por
parte de JAZZTEL. En función de ellas, Société Générale se compromete a
suscribir hasta un máximo de 149 millones de acciones nuevas, o acciones con
un valor de hasta 50 millones de euros dependiendo de la evolución de la
acción en el mercado y de los volúmenes negociados.
JAZZTEL comunicará con antelación al mercado la posibilidad de que un
periodo de referencia comience durante las 30 sesiones bursátiles posteriores
1
a dicho anuncio. Estos anuncios no obligan a JAZZTEL a comenzar un periodo
de referencia en dicho periodo.
Antes de cada emisión, un periodo de referencia de hasta 20 días hábiles será
empleado por Société Générale como periodo de prospección de la demanda,
a través de la venta de acciones en el mercado y a inversores finales. Société
Générale suscribirá las acciones que JAZZTEL emita en cada uno de los
periodos de referencia, a un precio de emisión relacionado con el precio medio
ponderado por volumen del periodo de referencia. Los resultados de cada
emisión (precio y cantidad) y el precio medio de las acciones vendidas por
Société Générale durante el periodo de referencia serán comunicados por
medio de un hecho relevante específico cuando dicho periodo de referencia
termine.
Société Générale actúa como intermediario financiero no siendo su objetivo
convertirse en accionista estable de la Sociedad.
Según el Real Decreto 1310/2005 que transpone la Directiva EU 2003/71/CE
(reguladora del Folleto) un emisor puede emitir hasta el 10% de su capital en
12 meses, sin necesidad de Folleto. De manera adicional JAZZTEL entiende
que la financiación “PACEO” no constituye una oferta pública ya que las
acciones serían suscritas exclusivamente por Société Générale. Por los
factores señalados anteriormente JAZZTEL no necesitará publicar un folleto
hasta que no exceda dicho limite del 10%.
JAZZTEL el 16 de Abril del 2008 presentó su plan de negocio para el periodo
2008 - 2010, que tienen como objetivo principal aumentar la rentabilidad de la
compañía con el fin de alcanzar resultado financiero positivo en el ejercicio
2010, al mismo tiempo que mantiene una elevada tasa de crecimiento en el
mercado español de las telecomunicaciones y orienta sus operaciones hacia la
excelencia operativa.
Tal y como se mencionó en el hecho relevante de fecha 23 de Julio de 2008,
relativo a la presentación de resultados correspondientes al segundo trimestre
del año 2008, los resultados de la compañía están en línea con las previsiones
del plan de negocio para dicho periodo.
La estructura de capital de la sociedad a 30.06.2008 se componía de unos
recursos propios de 90,4 millones de Euros y un endeudamiento neto a largo
plazo de 207,1 millones de Euros. La liquidez de la compañía a 30 de Junio de
2008 asciende a 78,9 millones de Euros los cuales incluyen 3,5 millones de
Euros de caja restringida.
Atentamente,
Ramón Quintero Martín
Director Financiero
Jazztel p.l.c.
2
Fuente: CNMV