CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO
Hecho Relevante #95955 - 21/07/2008 20:17
Información adicional al folleto informativo de la OPS de cuotas participativas de Caja Mediterráneo. Comunicación de precio y tramos de la oferta.
PDF Adjunto:
A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
INFORMACIÓN ADICIONAL AL FOLLETO INFORMATIVO DE LA
OFERTA PÚBLICA DE SUSCRIPCIÓN DE CUOTAS PARTICIPATIVAS DE CAJA
DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO
De conformidad con el apartado 5.3.2 de la Nota sobre las Cuotas que forma parte del folleto
informativo de la oferta pública de suscripción de cuotas participativas de Caja de Ahorros
Mediterráneo (en adelante, “CAM”) inscrito en los registros oficiales de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores con fecha 26 de junio de 2008, tal y como ha sido
suplementado (en adelante, respectivamente, el “Folleto” y la “Oferta”), se hace pública la
siguiente información adicional al Folleto:
1. Fijación de los precios de la Oferta
En el día de hoy, tras evaluar el volumen y la calidad de la demanda en el periodo de oferta
pública del tramo minorista y el periodo de prospección de la demanda del tramo para
inversores cualificados, y la situación de los mercados, CAM y la Entidad Coordinadora
Global de la Oferta han fijado de común acuerdo el precio del tramo para inversores
cualificados de la Oferta en 5,84 euros por cuota participativa (el “Precio del Tramo para
Inversores Cualificados”).
En consecuencia, y de conformidad con el apartado 5.3.1 de la Nota sobre las Cuotas
participativas del Folleto, el Precio Minorista queda fijado en 5,84 euros por cuota
participativa.
2. Información sobre el volumen de demanda registrado en la Oferta
Al cierre de hoy, 21 de julio de 2008, la demanda registrada en el Tramo Minorista asciende a
2,2 veces el número de cuotas participativas inicialmente asignadas al citado Tramo, teniendo
en cuenta el Precio Máximo Minorista fijado el pasado 15 de julio de 2008.
En relación con el Tramo de Empleados, se ha realizado una asignación gratuita a los
beneficiarios de dicho tramo de 1.707.084 cuotas participativas, teniendo en cuenta el Precio
Minorista que figura en el punto 1 anterior.
Al cierre de hoy, 21 de julio de 2008, la demanda en el tramo para inversores cualificados ha
superado en 1,3 veces el número de cuotas participativas asignadas a dicho tramo, teniendo en
cuenta el Precio del Tramo para Inversores Cualificados de 5,84 euros fijado hoy; y en 1,2
veces el número de cuotas participativas asignadas a dicho tramo, teniendo en cuenta el punto
medio de la banda de precios indicativa y no vinculante de 6,57 euros previsto en el apartado
5.3.1 de la Nota sobre las Cuotas del Folleto.
En consecuencia, existiendo demanda suficiente para la totalidad de las cuotas participativas
ofrecidas (esto es, 50.000.000 de cuotas participativas), se va a realizar la emisión por la
totalidad de las cuotas participativas ofertadas.
3. Asignación definitiva de cuotas participativas a los distintos tramos
Se hace constar que la asignación definitiva a los distintos tramos de la Oferta es la siguiente:
- Tramo minorista: 32.792.916 cuotas participativas, que representa un 65,6% del número
total de cuotas participativas objeto de la oferta.
- Tramo de empleados: 1.707.084 cuotas participativas, que representa un 3,4% del
número total de cuotas participativas objeto de la oferta.
- Tramo para inversores cualificados: 15.500.000 cuotas participativas, que representa un
31’0% del número total de cuotas participativas objeto de la oferta.
4. Adjudicación de cuotas participativas en el tramo minorista
El volumen de cuotas participativas asignado definitivamente al tramo minorista de la Oferta
(32.792.916 cuotas participativas) no ha sido suficiente para atender todos los mandatos de
suscripción no revocados ni anulados en dicho tramo, que han ascendido a 70.941.942 cuotas
participativas. En consecuencia, las solicitudes de suscripción presentadas durante el periodo
de oferta pública de la Oferta no han podido ser atendidas en su totalidad.
Conforme a las reglas previstas en el apartado 5.2.3 (iii) (Prorrateo en el Tramo Minorista)
de la Nota sobre las Cuotas del Folleto, el resultado del prorrateo realizado sobre los
mandatos de suscripción no revocados ni anulados ha sido el siguiente:
(i) Adjudicaciones del mínimo de 504 cuotas participativas a los mandatos de suscripción
no revocados ni anulados:
- El volumen de cuotas participativas asignado al tramo minorista de la Oferta ha
sido suficiente para adjudicar el Número Mínimo de Cuotas Participativas
previsto para el tramo minorista en el párrafo (iv) del referido apartado Prorrateo
en el Tramo Minorista, esto es, 504 cuotas participativas, a todos los Mandatos de
Suscripción no revocados ni anulados que se han presentado en este Tramo.
- El número de cuotas participativas adjudicadas tras aplicar la mencionada regla
establecida en dicho párrafo ha sido de 18.512.409 cuotas participativas.
(ii) Adjudicaciones a los mandatos de suscripción no revocados ni anulados una vez
atendido el mínimo de 18.512.409 cuotas participativas al que se refiere el párrafo
anterior:
- Una vez adjudicado el Número Mínimo de Cuotas Participativas, el número
sobrante de cuotas participativas ha sido de 14.280.507 cuotas participativas.
- Las peticiones de suscripción consignadas en los mandatos de suscripción no
revocados ni anulados (por el importe no cubierto por el Número Mínimo de
Cuotas participativas) han excedido del número de las cuotas participativas
sobrantes, por lo que ha sido necesario realizar el prorrateo previsto en el párrafo
(v) del referido apartado Prorrateo en el Tramo Minorista.
- Tras la aplicación de las reglas de prorrateo, se ha adjudicado a los mandatos de
suscripción no revocados ni anulados (por el importe no cubierto por el Número
Mínimo de Cuotas Participativas) un número de cuotas que representa el 27’2%
del volumen no satisfecho (es decir, del número de cuotas participativas
demandadas en los mandatos de suscripción no revocados ni anulados en dicho
tramo, una vez adjudicado el Número Mínimo de Cuotas Participativas).
- El número de cuotas participativas adjudicadas tras aplicar la regla establecida en
el párrafo (v) del referido apartado Prorrateo en el Tramo Minorista ha sido de
14.278.337 cuotas participativas.
(iii) Adjudicación de las cuotas participativas no adjudicadas por efecto del redondeo:
Tras la aplicación del prorrateo previsto en el párrafo (v) del apartado Prorrateo en el
Tramo Minorista, el número de cuotas participativas no adjudicadas por efecto del
redondeo ha sido de 2.170 cuotas participativas. De acuerdo con lo previsto en el
párrafo (vi) del referido apartado Prorrateo en el Tramo Minorista, dichas cuotas
participativas han sido adjudicadas una a una por orden de mayor a menor cuantía de la
petición y, en caso de igualdad, por orden alfabético de los peticionarios a partir de la
letra “G”, resultante del sorteo celebrado ante fedatario público el día 17 de julio de
2008.
5. Adjudicación de cuotas participativas en el Tramo de Empleados
El volumen de cuotas participativas asignado al Tramo de Empleados de la Oferta (1.707.084
cuotas participativas) ha sido suficiente para atender la asignación gratuita de cuotas
participativas prevista en el Folleto de la Oferta. Tras la renuncia a la asignación gratuita de
cuotas participativas efectuadas por determinados beneficiarios del Tramo de Empleados
(renuncia que ha ascendido a una cantidad total de 1.228 cuotas participativas), y como
consecuencia de las variaciones de plantillas efectuadas desde la publicación del Folleto hasta
la fecha de hoy, el número de cuotas participativas sobrantes en el tramo para empleados ha
sido de 42.916 cuotas participativas. De conformidad con lo previsto en el Folleto de la
Oferta, dichas cuotas participativas se han traspasado al Tramo Minorista de la Oferta. Las
cifras y porcentajes contenidos en el apartado 3 anterior ya incluyen el mencionado traspaso
de cuotas del Tramo de Empleados al Tramo Minorista.
6. Reparto de la prima de emisión
El reparto del importe efectivo de la emisión se realizará de la siguiente manera:
Importe de la emisión: 292.000.000 Euros
Valor nominal: 100.000.000 Euros.
Prima de emisión: 192.000.000 Euros
Reparto de la prima de emisión:
Fondo de reservas de los cuotapartícipes: 78.175.502,18 Euros.
Reservas generales de CAM: 113.824.497,82 Euros.
En Alicante, a 21 de julio de 2008.
Caja de Ahorros del Mediterráneo
P.p.
José Pina Galiana
Director General Secretario General
Fuente: CNMV