ITINERE INFRAESTRUCTURAS, SA
Hecho Relevante #111284 - 15/07/2009 11:54
Sacyr Vallehermoso, S.A. ha vendido un 17,40% del capital social de Itínere Infraestructuras, S.A. a Caixa Galicia, Caixanova y Cajastur por un importe total de 500 millones de euros.
PDF Adjunto:
SACYR VALLEHERMOSO, S.A., CON DOMICILIO SOCIAL EN EL PASEO DE LA
CASTELLANA, Nº 83-85, 28046 DE MADRID, PONE EN CONOCIMIENTO DE LA
COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES, DE CONFORMIDAD CON LO
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 89 DE LA LEY 24/1988, LA SIGUIENTE:
COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE:
En el día de hoy, Sacyr Vallehermoso, S.A. (“Sacyr Vallehermoso”) ha vendido un
17,40% del capital social de Itínere Infraestructuras, S.A. (“Itínere”) a Caixa Galicia,
Caixanova y Cajastur por un importe total de 500 millones de euros, a razón de 3,96
euros por acción de Itínere, con el siguiente desglose:
- Caja de Ahorros de Galicia ha comprado 50.505.050 de Itínere, representativas del
6,96% de su capital social, por un precio de 199.999.998 euros.
- Caixanova Invest, S.C.R. de Régimen Simplificado, S.A. ha comprado 50.505.050 de
Itínere, representativas del 6,96% de su capital social, por un precio de 199.999.998
euros.
- Cajastur Capital, S.C.R. de Régimen Simplificado, S.A., ha comprado 25.252.525 de
Itínere, representativas del 3,48% de su capital social, por un precio de 99.999.999
euros.
Tras estas compraventas, la participación de Sacyr Vallehermoso en Itínere pasa a estar
compuesta por 72.222.223 acciones, representativas del 9,95% del capital social de
Itínere.
Sacyr Vallehermoso, Caixa Galicia, Caixanova y Cajastur se han comprometido a
aportar y vender la totalidad de su participación en Itínere (conjuntamente, 198.484.848
acciones representativas del 27,36% del capital social de Itínere, que se corresponden
con las Acciones Excluidas referidas en el folleto explicativo de la OPA formulada por
Pear Acquisition Corporation, S.L.) a la sociedad íntegramente participada por Sacyr
Vallehermoso denominada SyV Participaciones II, S.L., que será la sociedad que
finalmente intervendrá en la fusión con Itínere y Pear Acquisition Corporation, S.L.
A este respecto, conjuntamente con Citi Infraestructure Partners L.P., Pear Acquisition
Corporation, S.L. y Bilbao Bizkai Kutxa, las partes han acordado modificar la
proporción entre fondos propios y préstamo participativo de las sociedades absorbidas
participantes en la fusión con Itínere (Pear Acquisition Corporation, S.L. y SyV
Participaciones II, S.L.), que pasa a ser del 53,6% fondos propios y 46,4% préstamo
participativo.
En el marco de la operación de venta del 17,40% del capital social de Itínere a Caixa
Galicia, Caixanova y Cajastur, se ha suscrito un pacto de socios de Itínere, que ha sido
comunicado como pacto parasocial.
Madrid, 15 de julio de 2009
Fuente: CNMV