JAZZTEL, PLC
Hecho Relevante #111241 - 13/07/2009 18:32
Jazztel anuncia la Suscripcion al 100 de su Ampliacion de Capital y ampliacion de su Oferta
PDF Adjunto:
Contacto: Anabel Segura, 11
28108 Alcobendas
Jazztel p.l.c.
Madrid
Relación con Inversores
Tel.: 91 183 99 92 www.jazztel.com
LA AMPLIACION DE CAPITAL DE 82 MILLONES DE EUROS SE SUSCRIBE AL
100%. JAZZTEL AMPLIA SU OFERTA EN 8 MILLONES DE EUROS A 0,12 EUROS
POR ACCIÓN PARA SATISFACER LA DEMANDA DE ACCIONES ADICIONALES
DE SUS ACCIONISTAS
JAZZTEL p.l.c. (en adelante “JAZZTEL” o la “Sociedad”) de conformidad con lo
establecido en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores,
procede por medio del presente escrito a comunicar el siguiente
HECHO RELEVANTE
De conformidad con lo previsto en el apartado 5.1.9 de la Nota sobre las Acciones del
Folleto de Oferta Pública de Ampliación de Capital de JAZZTEL (la “Nota sobre las
Acciones”), inscrito en el registro oficial de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores con fecha 18 de junio de 2009 y relativo a la ampliación de capital por importe
efectivo de hasta 82.013.952 euros (la “Ampliación de Capital”), JAZZTEL comunica
que:
• La Ampliación de Capital con derecho de suscripción preferente ha sido
suscrita en su totalidad y la demanda de acciones adicionales no atendidas
asciende a más de 760 millones de acciones.
• Como resultado de la gran demanda de acciones adicionales por parte de los
accionistas, el Consejo de Administración de JAZZTEL ha decidido, en el día
de hoy, y según se contempla en el Folleto de la Ampliación de Capital, ampliar
la oferta inicial en 66,55 millones acciones más, al mismo precio de 0,12 euros
por acción, lo que supone una Ampliación de Capital por un total de 90 millones
de euros en efectivo.
• Dicho nuevo tramo de 8 millones de euros será destinado a aquellos
accionistas que, habiendo ejercitado sus derechos en el período de suscripción
de la Ampliación d Capital, hayan solicitado acciones adicionales. Al existir
e
exceso de demanda se seguirá la regla de prorrateo establecida en el Folleto,
teniéndose en cuenta el número de derechos ejercitados y el número de
acciones adicionales pedidas.
El Período de Suscripción Preferente finalizó el pasado 9 de julio de 2009. Durante
dicho período, según los datos preliminares obtenidos hasta la fecha, se suscribieron,
en ejercicio de los derechos de suscripción preferente, 681,9 millones de acciones
nuevas que representan el 99,8% de la Ampliación de Capital.
Asimismo, durante el Período de Suscripción Preferente se solicitaron más de 760
millones de acciones adicionales para su asignación durante el Período de Asignación
de Acciones Sobrantes.
1
En consecuencia, las 6 83.449.600 acciones de la Ampliación de Capital han sido
suscritas en su totalidad.
De conformidad con lo previsto en el apartado 5.1.3.5 de la Nota sobre las Acciones, el
Consejo de Administración de JAZZTEL, de forma discrecional, y atendiendo a las
circunstancias de mercado, la tipología de la demanda, el asesoramiento de los
expertos contratados, y a pesar del fuerte respaldo recibido por los inversores
cualificados cuya demanda también excede en varias veces una potencial segunda
ampliación con exclusión del derecho de suscripción preferente, y a fin de evitar
mayores diluciones y dar prioridad a la gran demanda de los accionistas de la
compañía, ha decidido incrementar el tamaño de la Ampliación de Capital de los 82
millones de euros iniciales hasta 90 millones de euros en efectivo, mediante la emisión
de hasta 66.550.400 Acciones Incremento al mismo precio de la Ampliación de
Capital, para atender las solicitudes de suscripción de acciones adicionales realizadas
durante el Período de Suscripción Preferente y que no han podido ser atendidas con
las acciones emitidas en virtud de la Ampliación de Capital. Por tanto, el número
máximo total de acciones ofrecidas, finalmente, en virtud de la Ampliación de Capital
ascenderá a 750.000.000.
Estas nuevas acciones sólo serán distribuidas entre aquellos accionistas que
acudieron a la Ampliación de Capital ejercitando sus derechos de suscripción
preferente, y además solicitaron suscribir acciones adicionales. Con el fin de proceder
a la asignación de dichas acciones adicionales entre los tenedores de derechos de
suscripción preferente que las solicitaron, Caja Madrid Bolsa, S.V., S.A., en su
condición de entidad agente de la Ampliación de Capital, realizará el prorrateo previsto
en al apartado 5.1.3.5 de la Nota s obre las Acciones, en función del número de
derechos suscritos y peticiones de acciones adicionales. Según el calendario previsto,
la asignación y desembolso de las acciones adicionales deberá haberse completado
antes del día 17 de julio.
En consecuencia, no tendrá lugar la Potencial Segunda Ampliación de Capital
(ampliación de capital con exclusión del derecho de suscripción preferente adicional a
la Ampliación de Capital) prevista en el apartado 5.1.3.6 de la Nota sobre las Acciones
ni entrará en vigor el mecanismo de “equity shortfall” previsto en el apartado 5.1.3.8 de
la Nota sobre las Acciones.
En Alcobendas (Madrid), a 13 de julio de 2009
José Ortiz Martínez
Secretario Consejero
JAZZTEL p.l.c.
2
Fuente: CNMV