BANCO SANTANDER, SA
Hecho Relevante #111114 - 09/07/2009 15:08
Banco Santander y su filial Santander Financial Exchanges Limited realizarán en los mercados internacionales ofertas de canje en relación con 30 emisiones de valores computables como recursos propios.
PDF Adjunto:
HECHO RELEVANTE
Banco Santander, S.A. y su filial Santander Financial Exchanges Limited
realizarán en los mercados internacionales ofertas de canje en relación con 30
emisiones de valores computables como recursos propios efectuadas por Santander
y sus filiales, por un importe nominal total de aproximadamente 9.100 millones de
euros. En el canje se entregarán nuevos valores que cumplirán los actuales
estándares del mercado y requisitos regulatorios de cara al cómputo como recursos
propios a nivel consolidado.
El propósito de las ofertas de canje es mejorar la estructura de recursos
propios y fortalecer el balance del Grupo Santander.
El importe de las plusvalías que se generen para el Grupo Santander, que no
se incluirán en el resultado ordinario del ejercicio, dependerá del nivel de aceptación
final de cada una de las ofertas de canje individuales.
El coste financiero anual del Grupo no se incrementará como resultado de las
ofertas de canje.
Avance de los resultados de Santander para el Segundo Trimestre
En relación con estas ofertas de canje, el Banco informa de que los
resultados del segundo trimestre del Grupo Santander, cuya publicación íntegra se
espera para el 29 de Julio de 2009, han evolucionado de acuerdo con las
expectativas. El beneficio neto atribuible acumulado durante la primera mitad de
2009 es totalmente consistente con el objetivo del Grupo de mantener en 2009 el
beneficio neto ordinario conseguido en 2008 (€8,876 MM). Los beneficios siguen
siendo estables y recurrentes a lo largo de los trimestres. Los resultados del
segundo trimestre no incluyen ninguna partida extraordinaria relevante. Se espera
que, debido al crecimiento orgánico del capital, el ratio de core capital haya
aumentado desde el 7,3% publicado a cierre del primer trimestre al ritmo ya
comunicado al mercado (aproximadamente 10-15 puntos básicos por trimestre).
Tal y como se comunicó en la Junta General de accionistas, el deterioro en la
calidad de los activos se está desacelerando y se espera que a finales del año 2009
el ratio de mora del negocio español sea de aproximadamente 3,5%. Las
integraciones de Alliance & Leicester y Bradford & Bingley en Reino Unido, Banco
Real en Brasil y Sovereign Bancorp en Estados Unidos evolucionan de acuerdo con
las expectativas, como se ha comunicado al mercado en anteriores ocasiones
Boadilla del Monte (Madrid), 9 de julio de 2009
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ESTA COMUNICACIÓN NO CONSTITUYE UNA OFERTA DE VALORES PARA SER VENDIDOS EN ESTADOS
UNIDOS. NO SE LLEVARÁ A CABO NINGUNA OFERTA NI VENTA DE VALORES EN ESTADOS UNIDOS SIN
HABER OBTENIDO PREVIAMENTE UN REGISTRO O UNA EXENCIÓN DE LA OBLIGACION DE REGISTRO.
Cualquier oferta pública a realizar en Estados Unidos se llevará a cabo por medio de un prospectus que podrá
obtenerse de Grupo Santander y que contendrá o incorporará por referencia información detallada sobre el Grupo y
sus estados financieros. El Grupo tiene intención de registrar en Estados Unidos algunas de las ofertas.
Esta comunicación no constituye una oferta ni la solicitud de una oferta para comprar o vender los valores existentes
ni los valores que se emitan para el canje, según sea el caso. En el canje no se aceptarán ofertas de canje
realizadas por los tenedores de valores existentes en circunstancias bajo las que tal oferta o solicitud de oferta no
sea legal.
Manifestaciones sobre previsiones y estimaciones
Esta comunicación puede contener ciertas previsiones, incluyendo previsiones de las contempladas en la Private
Securities Litigation Reform Act de 1995 de los EE.UU. Tales previsiones incluyen, entre otras, declaraciones
relativas a los objetivos, expectativas e intenciones de Santander así como otras declaraciones que no sean una
simple mención de hechos pasados o presentes. Las previsiones se basan en las actuales expectativas de
Santander y están sujetas a incertidumbre y factores de riesgo que podrían hacer que los resultados y
acontecimientos reales difieran significativamente de los declarados expresa o implícitamente en dichas previsiones.
Estos factores incluyen, entre otros, cambios en las condiciones económicas e industriales en los mercados en los
que opera Santander, fluctuaciones de los mercados y otros factores detallados en el 20-F de Santander para el
ejercicio 2008 así como en otros documentos registrados periódicamente por Santander en la Securities and
Exchange Commission de EE.UU. Por lo tanto, los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los
expresados en las previsiones. Esta comunicación es válida exclusivamente a fecha de hoy y Santander no asume
ninguna obligación de actualizar la información contenida en la misma.
Fuente: CNMV