JAZZTEL, PLC
Hecho Relevante #109169 - 29/05/2009 14:01
Jazztel anuncia la aprobación de la Resolución Extraordinaria en la Junta de Bonistas.
PDF Adjunto:
Contacto: Anabel Segura, 11
Jazztel p.l.c. 28108 Alcobendas
Relación con Inversores Madrid
Tel.: 91 183 99 92 www.jazztel.com
JAZZTEL p.l.c., (en adelante, “JAZZTEL” o la “Sociedad”) de conformidad con lo establecido en
el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, procede, por medio del
presente escrito, a comunicar el siguiente
HECHO RELEVANTE
JAZZTEL informa de que, con fecha de 29 de mayo de 2009, ha tenido lugar la Junta de
Bonistas, tenedores de los bonos convertibles de JAZZTEL correspondientes a la emisión abril
de 2005 ( €275,000,000 5 per cent. Convertible Bonds due 2010, ISIN XS0217146587), en las
oficinas de Linklaters LLP en 1 Silk Street, Londres EC2Y 8HQ, Reino Unido. En dicha Junta ha
quedado aprobada la Resolución Extraordinaria según la Convocatoria de la Junta de Bonistas
de fecha 6 de mayo de 2009 con votos emitidos a favor por el 78,51% de los bonos y ningún
voto en contra.
Dicha Resolución Extraordinaria, tal como fue anunciada por JAZZTEL mediante Hecho
Relevante el 6 de mayo de 2009, disponía la modificación de los términos y condiciones de
dicha emisión de bonos de manera que se pueda llevar a cabo la reestructuración de los
mismos en las condiciones establecidas en la Convocatoria de la Junta de Bonistas. Dicha
modificación se llevará a cabo mediante la formalización de un contrato adicional con el
depositario de los bonos (Supplemental Trust Deed).
La implementación efectiva de dicha Resolución Extraordinaria está condicionada a:
(i) la cancelación de 23.670.000€ del principal de los bonos en poder del Garante de los
bonos (Jazz Telecom S.A.) y cualquiera otros bonos en poder de la Compañía o del
Garante de los bonos,
(ii) la ejecución de la ampliación de capital con derecho de suscripción preferente,
(iii) emisión de los Warrants al Agente de Warrants,
(iv) la entrega de la cantidad destinada a la recompra de bonos en una cuenta al nombre
del Agente Principal de Pago y Conversión, y
(v) la emisión de las acciones a intercambiar por bonos (Shortfall Shares), en el caso de
que la ampliación de capital no se suscribiese en su totalidad, al Agente Principal de
Pago y Conversión de los bonos, tal como se establece en la Convocatoria de la Junta
de Bonistas.
Asimismo, con fecha 29 de mayo de 2009, Jazz Telecom S.A. y JAZZTEL, han procedido de
manera irrevocable a la cancelación de 23.670.000€ del principal de los bonos que poseía
como consecuencia de la compra realizada en el Noviembre 2008 y que fue anunciada por la
compañía en el anuncio de sus resultados del cuarto trimestre de 2008. De esta manera
JAZZTEL cumple con una de las condiciones necesarias para la implementación efectiva de la
Resolución Extraordinaria comentada anteriormente. JAZZTEL comunicará mediante Hecho
Relevante la implementación efectiva de dicha Resolución Extraordinaria.
En Alcobendas (Madrid), a 29 de mayo de 2009
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José Ortiz Martínez
Secretario-Consejero
Jazztel p.l.c.
Fuente: CNMV