BANKINTER, SA
Hecho Relevante #108347 - 13/05/2009 20:49
El Consejo de Administración de Bankinter, en ejercicio de las facultades conferidas por la Junta General de Accionistas celebrada el pasado día 23 de abril de 2009, ha acordado aumentar el capital social de la entidad.
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Hecho Relevante
El Consejo de Administración de Bankinter, S.A. en su reunión de hoy, 13 de
mayo, ha acordado, en ejercicio de las facultades conferidas por la Junta
General de Accionistas celebrada el pasado día 23 de abril, aumentar el
capital social de la entidad en un importe de veinte millones doscientos
sesenta y seis mil ciento cincuenta y cinco euros con sesenta céntimos
(20.266.155,60), mediante la emisión y puesta en circulación de un total de
sesenta y siete millones quinientas cincuenta y tres mil ochocientas
cincuenta y dos (67.553.852) nuevas acciones ordinarias. El precio de
suscripción de las nuevas acciones será de cinco euros con treinta y cinco
céntimos (5,35) por acción (correspondiendo 0,30 euro[s] a valor nominal y
5,05 euros a prima de emisión), por lo que el importe efectivo total del
aumento de capital será de trescientos sesenta y un millones cuatrocientos
trece mil ciento ocho (361.413.108) euros.
El contravalor de las nuevas acciones a emitir consistirá en aportaciones
dinerarias, reconociéndose a los accionistas de Bankinter el derecho de
suscripción preferente de las nuevas acciones.
El aumento de capital tiene como finalidad fortalecer el ratio de capital de la
entidad tras la reciente compra del cincuenta por ciento (50%) del capital
social de Línea Directa Aseguradora S.A. Sociedad de Seguros y Reaseguros
(“LDA”), anunciada al mercado mediante hecho relevante número 106992
del dieciséis de abril de dos mil nueve.
Cada acción en circulación otorgará un derecho de suscripción preferente,
siendo necesario[s] seis (6) derecho[s] de suscripción preferente para
suscribir una (1) nueva[s] acción[es]. Los derechos de suscripción preferente
se negociarán en el Sistema de Interconexión Bursátil Español.
El periodo de ejercicio de los derechos de suscripción preferente tendrá una
duración de quince días naturales y comenzará una vez haya sido registrado
el correspondiente folleto informativo en los registros oficiales de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (“CNMV”) y se haya publicado el
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
Los accionistas titulares de derechos de suscripción preferente, así como
aquellos inversores que los adquieran en el mercado, podrán solicitar la
suscripción de un número de acciones adicional al que les correspondería por
el ejercicio de sus derechos, para el supuesto de que al término del período
de suscripción preferente no se hubiera cubierto íntegramente el aumento
de capital. Asimismo, si las solicitudes de acciones adicionales no fuesen
suficientes para cubrir el aumento, las acciones remanentes podrán
asignarse discrecionalmente entre inversores cualificados.
Los términos y condiciones del aumento de capital y el procedimiento para
la suscripción de nuevas acciones figurarán en un folleto informativo que
deberá ser registrado por la CNMV. Una vez registrado por la CNMV, el
folleto informativo estará a disposición del público en el domicilio social del
Banco y, en formato electrónico, en las páginas web del Banco
(www.bankinter.com) y de la CNMV (www.cnmv.es).
Los consejeros accionistas, así como los accionistas significativos
representados en el Consejo, han manifestado su apoyo expreso a la
operación de ampliación de capital y su firme voluntad de acudir a la misma.
Adicionalmente, en el día de hoy se ha recibido una carta formal del
accionista CREDIT AGRICOLE S.A. en la que manifiesta igualmente su
expreso apoyo a la ampliación de capital y su firme intención de suscribir la
parte proporcional que corresponde a su participación accionarial.
Bankinter, S.A.
Madrid, a 13 de mayo de 2009
Fuente: CNMV